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原油&燃料油:四季度或是最后上涨窗口

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多品种盘中再创新高,商品再现“涨停潮”,后续将何去何从?

2021-10-19 09:18:11    和讯期货
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10月18日,国内期市收盘大面积飘红。涨幅方面,沪焦炭动力煤乙二醇尿素红枣六品种涨停,焦煤涨超8%,生猪纯碱苹果、沪涨超5%,沪、沪国际铜沪铜PVC甲醇锰硅、纤板、LPG涨超3%;跌幅方面,沥青玻璃跌超3%,线材、铁矿、早稻跌超2%。

消息快讯

1、国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖:前期由于部分产能释放受到一定的影响,煤炭市场供应有所偏紧。对此,中央高度重视,近期相关部门也出台了一系列措施来稳定和增加煤炭的供应和生产,相信下一阶段煤炭供应偏紧的状况会得到逐步改善。

2、国家统计局发布最新工业生产数据显示,9月份粗钢产量7375万吨,同比下降21.2%;9月份钢材产量10195万吨,同比下降14.8%;9月份原铝产量308万吨,同比下降2.1%;9月份生铁产量6519万吨,同比下降16.1%。

3、宁夏发改委:下一步,自治区发展改革委将高度重视化肥保供稳价工作,会同自治区相关部门建立工作沟通协调机制,定期不定期开展会商,落实国家工作要求,分解细化工作任务,积极采取产销衔接措施,主动协调解决问题困难,努力保障我区化肥市场供应和价格基本稳定。

4、海关总署最新数据显示,2021年9月,中国出口煤及褐煤16万吨,同比下降53.6%;1-9月累计出口196万吨,同比下降28.4%。9月,中国出口焦炭及半焦炭50万吨,同比增长60.7%;1-9月累计出口517万吨,同比增长98.7%。9月,中国进口煤及褐煤3288万吨,同比增长76.4%;1-9月累计出口23040万吨,同比下降3.6%。

重点品种分析

动力煤

继上周五天三涨停之后,本周一动力煤期货继续强势运行,收盘涨停报1829元/吨,再创新高。

基本面来看,供不应求局面短期难以缓解仍是动力煤期货持续上涨的主因。当前主产地陕西、蒙古地区以保供为主,保供煤矿与下游电厂点对点供应,暂停或减少流向市场对外销售。另外内蒙古乌海地区要求全市露天开采企业统一实行夜间禁采,叠加煤管票限制影响,原煤供应依旧受限,供不应求局面延续。需求方面,目前需求较好,下游电厂库存延续低位,北方部分地区已经开始供暖,市场对电厂补库预期仍存。

不过值得注意的是,政策面增产保供也在不断落实。今日国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示,前期由于部分产能释放受到一定的影响,煤炭市场供应有所偏紧。对此,中央高度重视,近期相关部门也出台了一系列措施来稳定和增加煤炭的供应和生产,相信下一阶段煤炭供应偏紧的状况会得到逐步改善。

广发期货认为,多数煤矿执行保供任务,减少外销,贸易商买煤以及铁路批车愈加困难,港口可流通资源越来越少,供不应求助推价格不断上行,后市来看,虽然政策仍有影响,但也要观察落地情况,盘面价格波动或较大,短期建议观望为主。

尿素

周一尿素盘初高开,随后涨势发酵,最终主力合约收涨停报3230元/吨。对于今日尿素的大涨,市场普遍认为受成本端所影响。当前,煤炭、天然气以及电力等成本面紧张局面暂无缓解,尿素生产利润遭到压缩,一定程度上支撑尿素工厂挺价的心态。

从供需来看,上周国内尿素企业负荷率为71.02%,环比上周上升0.95个百分点,日产量也小幅反弹至15.48万吨。不过当前环保、限电政策影响仍存,叠加每年11-12月部分西北及西南气头尿素装置停产检修,预计四季度整个尿素供应量不会太高。需求方面,农需结束,高价格使经销商冬储意愿不强,观望为主;复合肥企业则受制于环保和高价原料的影响,开工率低位波动,板材行业维持刚需采购为主。印标及国际市场方面,目前市场消化了上一轮印标消息,但自10月15日起海关总署要求对出口尿素进行质检,出口难度预计加大,后期国内尿素出口量可能会出现下降趋势。

瑞达期货表示,当前尿素日均产量回升缓慢。加上临近气头装置停车节点,供应预期下降带动贸易商及下游积极拿货,近期山东、江苏、安徽、河南等地现货价格重拾升势。另外,煤炭、天然气价格强势仍对尿素价格有明显的推动,UR2201合约建议关注前期高点附近压力,震荡偏多思路对待。

沪锌

周一沪锌强势运行,主力合约高开封涨停报27720元/吨,创下14年新高。现货方面,10月18日SMM现货0#锌报价为27640-27740吨,均价较上一交易日上涨2120元/吨。SMM数据显示,截至10月18日,SMM七地锌锭库存总量为14.72万吨,较上周五增加8100吨,较上周一增加10600吨。

国泰君安期货分析称,上周五嘉能可称将调整其位于欧洲炼厂的产量,伦锌、沪锌强势上涨,均创下14年以来新高。此前Nyrstar宣布因电价飙升将削减其位于荷兰、法国和比利时三家炼厂产量的50%,预计月均减量接近3万吨,影响全球2.5%的锌供应,撕开四季度供需缺口,为锌价提供强劲上行动能。另外,因占据全球5%锌冶炼产能的印度地区亦有能源危机蔓延,供应收缩预期也正在逐步发酵。海外电力成本的的上升使锌价估值重心提高,叠加供应缩减的风险,预计锌价短期内将保持偏强运行。国内现货市场上持货商下调跟盘升水但实际成交较为清淡,应警惕需求偏弱所动摇的持续上涨基础。

重点事件关注

1、21:15 美国9月工业产出月率

2、22:00 美国10月NAHB房产市场指数

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