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三大品种新高,两大品种涨停,限电潮下动力煤何去何从?

2021-09-28 09:38:54    和讯期货
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9月27日,国内期市收盘多数上涨,其中动力煤PVC纯碱盘中创下新高。涨幅方面,纯碱、红枣涨停,锰硅涨超7%,棉花、PVC涨超6%,生猪、动力煤涨超5%,甲醇棉纱乙二醇涨超4%;跌幅方面,不锈钢跌超4%,沪焦炭、跌超3%,鸡蛋、沪、沪跌超2%。

消息快讯

1、针对当前供电形势,国家电网公司表示,将深入贯彻习近平总书记关于能源安全重要讲话重要指示精神,充分发挥“大国重器”“顶梁柱”作用,践行“人民电业为人民”企业宗旨,综合施策、多措并举,全力以赴打好电力保供攻坚战,保障基本民生用电需求,最大可能避免出现拉闸限电情况,坚决守住民生、发展和安全底线。

2、按照《国家发展改革委办公厅关于请报送2020年煤炭去产能工作情况和2021年退出产能安排的通知》(发改电〔2021〕76号)要求,经企业申请并报请钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议办公室同意,2021年对阿拉善右旗金鑫矿产开发有限责任公司老山煤矿等6处煤矿实施关闭,现予以公告,接受社会监督。

3、据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,9月1―25日马来西亚棕榈油单产减少0.53%,出油率增加0.23%,产量增加0.5%。

4、据我的有色网,截至2021年9月27日中国主要市场锭库存12.52万吨,较上周三增加0.46万吨。其中上海3.93万吨,广东1.23万吨,天津5.55万吨。

重点品种分析

动力煤

周一盘中动力煤期货再次创下上市新高,主力合约最高触及1279.8元/吨,最终收涨5.2%报1253.8元/吨。

周末期间,各地限电消息频频传出,广东全省各市启动有序用电预案,多地工业企业“开三停四”甚至“开二停五”错峰用电;东北部分地区因电力紧张拉闸限电。据统计,目前“限电潮”已扩充至全国20个省份。对此,有分析认为,全国多地限电或将一定程度上缓解动力煤需求。但值得注意的是,当前限电已影响部分地区居民生活,实际上限电进一步印证了煤炭紧缺的事实。另外,国家电网公司表示,将全力以赴打好电力保供攻坚战,保障基本民生用电需求,最大可能避免出现拉闸限电情况。后续在全产业链低库存背景下,电厂补库刚需仍存。

瑞达期货分析称,当前动力煤现货市场向好。陕蒙大部分矿区煤价趋稳,部分矿优质煤需求极好煤价有所上调,月底煤管票不足矿停产,大矿排队装车活跃,目前产地主要内销刚需调运为主。港口库存小幅回落,市场煤发运极少,终端维持刚需长协调运,而港口优质低硫煤货源稀缺,市场报价维持高位较稳态势,实际现货高价成交少量。预计动力煤价格高位运行。操作建议,市场波动较大,建议观望。

纯碱

日内纯碱多个合约涨停,领涨期市,再创上市以来新高。其中纯碱主力合约收涨8.01%报3384元/吨。

当前随着能耗双控和限电政策的进一步升级,江苏、青海、河南等纯碱主产地陆续实施限电限产措施,纯碱供给端扰动不断。数据显示,上周纯碱整体开工率72.55%,环比下调6.78%;产量减少4.83万吨至51.63万吨;样本纯碱厂家总库存环比减少3.66至26.56万吨,三项数据都处于较低水平。整体来看,目前纯碱整体开工率下滑,库存环比继续减少,部分企业暂无库存或少量库存,贸易商货源偏紧,市场供应仍处于偏紧状态。

需求来看,能耗双控政策对下游需求影响较小,目前下游需求稳定。最新数据显示,平板玻璃行业在产产能环比下降0.35%,光伏玻璃在产产能与此前持平。另外光伏玻璃行业四季度可能迎来集中投产期,需求预期具有一定支撑。不过需要注意的是,随着纯碱价格的持续高涨,下游对高价货源或将产生抵触情绪,导致采购积极性减弱。

东海期货认为,后市中短期内供应端扰动持续产量或维持在较低水平,需求方面浮法玻璃短期无产线放水计划,10月部分生产线有点火投产计划,光伏玻璃方面仍有装置投产待兑现,纯碱紧供需态势或延续,操作上维持偏多思路,临近国庆假期注意控制仓位。

红枣

周一,红枣期货早盘迅速拉升至涨停位,但随后开板,最终主力合约收涨停报14745元/吨。

现货方面,上周主销区各市场现货价格以稳为主。中秋备货结束后,主销区崔尔庄市场交投显弱,购销积极性一般,叠加近期雨水天气较多,市场出摊受限。其他各市场交投也较节前降温,走货量偏少。距离国庆一周时间,以往国庆走货小高峰不复存在,走货多为老客户少量补单为主,整体购销显疲软。

光大期货分析称,供应上,库存依旧比较充裕,即将进入采购期,关注产区天气对新枣的影响。据卓创数据显示,由于8月中旬的极端天气,新一季减产幅度在20%左右。需求方面,目前进入节前备货的尾声,现阶段销售一般,但是秋冬季节是红枣的消费旺季,后期需求逐渐好转的预期偏强。盘面上,减仓上行,持续上冲动能或不足,先观察能否成功突破近期高点15005,注意控制相关风险。

重点事件关注

1、19:45 欧洲央行行长拉加德发表讲话

2、20:00 美联储埃文斯发表讲话

3、20:30 美国8月耐用品订单月率

4、21:00 美联储威廉姆斯发表讲话

5、22:30 美国9月达拉斯联储商业活动指数

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