吴洪涛:理性的投资才能打开财富大门

摘要: 精彩语录:在我眼里期货市场是最好的投资市场,更准确的说,商品期货是最好的投资市场。在期货市场中,尤其商品市场中就存在价值投资的理念,因为商品本身就有价值,包括生产价值、流通价值、运输价值,这个价值是我们能够摸得着看得见的。期货市场上商品价值有两种,一种固定价值,一种是...

精彩语录:

在我眼里期货市场是最好的投资市场,更准确的说,商品期货是最好的投资市场。

在期货市场中,尤其商品市场中就存在价值投资的理念,因为商品本身就有价值,包括生产价值、流通价值、运输价值,这个价值是我们能够摸得着看得见的。

期货市场上商品价值有两种,一种固定价值,一种是浮动价值,农产品是固定价值,因为它只要在春播的时候种子、化肥、农机、地租全部锁定,无论后期价格上涨还是下跌成本已经锁定,无法修改。

一个理性投资者要回避很长时间的盘整区间,去抓应该抓到的行情,我选择避开盘整捕捉趋势。

我始终信奉一句话傻子一辈子做一件事情都能变成专家。

就像我研究巴菲特交易过程中,50年过程中巴菲特交易33笔,平均每16个月到20个月做一笔投资,最长一笔是6年做一次投资。而我们呢?我们都称为投资者,而我们每天做的是投机的行当。

我现在旅游为主,做期货为辅。因为它不符合我要求的时候我可以不参与,但是它只要符合我的要求我就重点关注,所以我选价值投资,尤其喜爱在期货市场上价值投资,它周期性比较好。每4年一个大周期,每年有一个小周期。

我跟冯成毅老师一样我们做的比较专注,他忠于铜,我忠于农产品,我基本以豆粕为主。这20多年一直跟猪饲料打交道。在期货市场上谈到投资,很多人认为期货市场是投机市场,而在我眼里期货市场是最好的投资市场,更准确的说,商品期货是最好的投资市场。

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在期货市场里面,全世界最大的投资人是巴菲特,我仔细研究他从1958年到2018年将近50年的时间里面一共投资33次,才投资33次,而我们在座的交易者呢?不提高频交易,所有的交易者一周就交易33次了,也就是说我们每次操作之中,我们想的和我们所做的有时候是不一样的。

也许大家说了你做完的品种如果在一个月、两个月、三个月不涨呢,虽然我们做的不是股票不能长期持有,但是期货有交割月份,我们可以一点点的移,大家想一想,一年可能我们耗费时间,但是我们没有风险,只要行情涨起来的话,我们的收益值就绝对很高,而且我喜欢暴利,但我并不是风险喜欢者,因为我选择了安全边际,商品跌到它的成本或者跌破成本的时候,我可以重仓买入,就像盖楼一样,盖多高不取决于技术能力多好,是取决于基地多好,地基就是这波行情的底仓,你2%的底仓和我20%的底仓在一轮行情起来的时候,你是什么建仓方式,而我又是什么建仓方式。我在期货市场上不喜欢止损,当我选择安全边际的时候我把仓去掉10%、15%,2300跌到1500的时候才爆仓,可能吗?不可能。包括我现在也是,每个品种5%的仓位你随便洗我,但是我告诉你了,你洗不掉我,你越往下砸我越开心,我建到15%,橡胶我跌到8000,这时候我完成了建仓,你要把橡胶打到5000才爆仓,剩下通过时间一点一点磨,在投资市场上,我不选择每年能赚多少钱,我一直说的是三年不开张,开张足够吃三年。

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所以,我现在把自己的交易频率,一波行情下来几倍的收益值要比一年下来天天做,做出一倍收益值更安全更好一些。我选价值投资,尤其喜爱在期货市场上价值投资,它周期性比较好。每4年一个大周期,每年有一个小周期,为什么农民好呢?春播、夏长、秋收、冬藏,这是季节规律,而这个规律就是期货价格供给的规律,春天是小猪、小牛、小羊,夏天变成大的了,任何人改变不了,无论你有十个亿还是10万块钱,老天爷下雨之前不会告诉你我要下雨了,所有的基本面对于我们来说是平衡的,所以在这个市场上中我们操作起来相对比较容易,但有一点大家知道农产品一年只有3个月行情,3个月之后多半是盘整,所以在投资市场中要选择出来自己的行情,就像冯老师说他20年做铜,我20年就做农产品我始终信奉一句话傻子一辈子做一件事情都能变成专家,何况我们不傻,所以在期货市场中,尤其商品市场是最适合于价值投资的市场。

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