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东北、河北、山东、河南花生线上云调研纪要
调研背景:自2021年2月花生上市以来,整体处于震荡下行的状态,国内疫情的反复爆发,导致花生出现了旺季不旺的情况,涉疫区封锁使得作为夏季消费高峰期的花生与往年相比较为平淡,再加上国内外整体消费需求下降,花生食品出口量创近5年新低,花生油的消费也不及预期,目前花生主力合约在8000点位上下浮动,今年会出现拐点吗?在油脂市场供应偏紧的状态下,会带动作为第四大油料作物的花生吗?今年花生种植面积有哪些新的变化?春节期间花生的消费情况如何?
为了探索花生基本面状况,牛钱网联合花生精英网组织本次2月【 河南-山东-东北-浙江 】地区花生市场线上云调研活动,通过线上对话主产区一线贸易商、内贸市场、交割厂库等,了解花生现货库存、走货、预期等各方面现状,梳理花生市场主要矛盾,研判后期价格走势。
调研时间:2月22日-2月23日
调研地点:东北、河南、河北、山东
调研对象:花生贸易商、加工企业、交割库、花生网
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行情概述:2021年12月以来期现货都出现大幅下跌,春节后现货花生价格表现好于预期,没有出现大幅下跌情况。主要归因于农户惜售情绪和油厂并没有开始大量收购,花生供销出现了平衡的局面。
花生库存:据了解当前农户花生存量和比往年同期高20%,随着天气的转暖,现货购销会逐渐恢复,余粮会逐渐释放到市场上,可能会对价格形成压制。
花生进口:目前港口上还存有一部分陈米,价格在7000-7200元/吨之间,新到港的精米在7500元/吨左右。
消费状况:去年开始花生消费情并不乐观,主要由于以下几点原因。
①2020年存在一定的结转库存,同时下游对于花生收购时间推迟。
②由于疫情的影响,居民收入出现减少,据了解休闲食品下滑比例在15-20%。
③海外疫情相对国内比较严重,航运成本的提高,导致出口大幅下挫。
2021年降水影响:据介绍了解,降水主要集中在郑州、新乡、鹤壁,这几个地区。种植面积并不集中,产量占比相对不高,对于花生品质有一定影响,产量影响并不大。
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企业简况:该企业主要做花生初级筛选分级,客户群体主要集中在广西、广东地区。一年的加工量2-3万吨,近两年受疫情的影响,消费下滑较多。
贸易现状:2021年的10月份花生的价格从4.3元/斤跌到现在的3.6元/斤。一些初级加工厂出现赔钱出现了亏损的局面。
花生库存:据介绍了解,东北地区花生库存相比往年不多,较2019-2020年下降了50%,这些库存多集中在农户手里,农户惜售情绪严重。
花生进口:了解到去年全国进口量102万吨(苏丹和塞内加尔为主),预计未来进口量可能存在增量。
花生消费:据该现货人士了解,东北地区花生消费并不乐观,主要原因及现状如下。
①疫情对于花生的消费影响较深,往年元宵节前后走货较多,今年大幅下降。
②下游一些大的油厂,还没开始加量收购,关注未来油厂的放量收购。
③往年花生库存主要在筛选厂和贸易商手里,今年主要存在农户手上。
种植成本:据介绍,当地花生种植租地一亩1100-1200元,加上肥料,可能和河南差不多,5000元/吨的成本。当地花生产量来看,一亩产量800-1200斤果,花生米产量一亩地600-800斤。
行情展望:未来行情的关键点,还是考验下游油厂对于花生的消耗。库存继续累积则压制价格,好转则有利多价格。
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行情概述:花生油和其他三大油脂相比有自己独立的行情,其他油脂受国外影响较大,而中国花生在世界范围内有一定的话语权。
现在通米价格3.7元/斤,一吨7400元。2011年一吨12000多元,低的时候4000多元/吨。现在的价格和近些年同期比较处于中等偏下的水平。
花生产量:据介绍了解,全国范围种植面积看,河南2021年产季比2020年产季减少10%,其中山东地区减少,河北地区增加,整体面积减少7%的种植面积。全国总的花花生种植面积为6650万亩。
产量来说,由于辽宁阜新2020年受降雨影响减产较多,但2021年有较大幅度增加。全国整体看,2021年较2020年产量减少约4%,为1620-1650万吨。
行情展望:当前花生价格已经在历史上花生价格比较,已经处于中等偏下位置。未来行情的转变还是要看油厂销售及花生收购情况。如果花生库存一直囤积着,5-6月份集中卖,对市场冲击可能会较大。
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行情概述:花生现货价格经历了2018-2020年相对高价之后,贸易商对于2021产季存乐观的态度。使得贸易商、农户囤货增加,结转库存提高,冲击市场价格。总体来看,2021产季产量环比变化不大,河南受降雨影响霉变增多,东北冻米增加。
消费还是偏弱,春节前后是花生油压榨旺季,往年在20吨左右,今年只有8-10吨。
花生进口:2021年进口花生米82万吨,进口花生果18万吨,进口花生油28万吨,都突破历史新高。
另外,塞内加尔取消花生出口关税,降低了我国花生进口的成本,对于后期进口可能会有一定的影响。
花生消费:据了解花生油用消费占比花生总消费的50%左右。其中去年油厂开收较往年晚一个多月,库存结构也不紧缺,消费(包括农资、种子消费)整体下滑较多。
种植成本:综合成本来看,每斤花生米在3.2-3.5元。
行情展望:该现货人士分析认为,短期花生的价格没有太大的下行驱动,三大油脂对花生也存在一定支撑。进入4-5月份如果三大油脂价格回落,有受到冲击的可能性。
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