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牛钱调研丨山西煤焦钢专项调研第二天

2021-10-21 09:12:08    牛钱网    牛钱网
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山西煤焦钢产业调研纪要-Day2

本纪要为删减版,获取完整版,请联系牛钱网工作人员

调研背景:近期能耗双控政策影响持续扩大,为了推进能源总量管理,推进产业结构与能源结构调整,助力实现碳达峰、碳中和目标,全国多地密集出台了“双控”、“限电”、“限产”等一系列政策手段,能耗“双控”政策落地后,黑色系基本面出现实质性变化,对产业链各品种的影响不尽相同。

按照近期碳达峰、碳中和山西行动要求,将在技改资金、技术创新、新产品培育等方面,持续加大对焦化、钢铁等传统高耗能行业的支持,有力、有序、有效实施能耗“双控”行动,推动工业发展全面绿色转型。在此背景下,山西煤焦钢行业产能缩减会有多少?能耗双控对焦煤钢行业长远影响几何?

为了通过探索实体产业,发觉投资机会,牛钱网携手焦联网将于10月17-10月20日,组织本次山西煤焦钢产业专项调研,走访山西煤焦钢主要生产企业以交割厂库,通过实地了解煤焦钢生产企业、仓储以及贸易的现状,梳理煤焦钢市场主要矛盾及对后市行情影响。探究当前煤焦钢市场现货供需现状、焦钢博弈现状、能耗双控、限电限产等政策执行的影响,从而进一步梳理煤焦钢市场的演绎逻辑,为期货投资增加基本面的确定性支撑。

调研时间:10月19日

调研地点:孝义、太原

调研对象:焦化厂

孝义焦化厂A

企业情况:主营炼焦、煤气及煤化工、发电、水泥、镁合金生产。年产300万吨中硫主焦矿,244万吨焦炭产能,8万吨镁合金。

利润:焦炭价格4200,去年每吨600-1000的利润。

淘汰产能:去年4.3米高炉淘汰了30%-40%,导致去年焦炭涨价,今年所剩比例应该不足10%。新建缺口补上。

库存:国庆前担心焦炭涨价,焦煤降了库存,目前有10天的库存。

采购:30%的煤自产,配煤在100公里内采购,配煤因为保供,价高无量。

开工率:山西关停的暂时没有复工。

牛钱调研丨山西煤焦钢专项调研第二天

销售:销往河北、江苏、两广、福建。去年紧平衡,今年虽然钢厂限产,但焦化厂也限产,销售情况良好。

发电:煤矸石发电,目前没有限电情况。

定价:焦炭看河北钢铁。焦煤看煤厂挂牌价格。

总结:1,坑口煤可以直接拉去做动力煤发电,洗煤后形成精煤,精煤用作炼焦炭的才叫焦煤。炼焦需要30%主焦煤,还需要其他配煤按一定配方混合,达到热值、硫量、成本的标准。配煤是焦煤的其他品种,包括肥煤、瘦煤、气煤、1/3焦煤,但不是期货合约品种;

2,动力煤:电力需求好VS限电,保供VS矿端限产。焦煤:需求不佳&配煤拉动,矿端限产。焦炭:需求不佳,焦化限产&配煤缺口。钢材:需求不佳,生产限产。铁矿石:需求不佳。

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