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煤完煤了!黑色系三大品种再次涨停,新高之下后续何去何从?

2021-09-24 10:37:07    和讯期货
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9月23日,国内期市收盘大面积上涨。涨幅方面,动力煤硅铁锰硅涨停,焦煤涨超6%,PVC涨超5%,胶板、甲醇棕榈油燃油、PP、焦炭涨超4%,铁矿、纯间涨近4%;跌幅方面,粳稻生猪跌超1%,早稻、沪金、热卷跌近1%。

消息快讯

1、山西焦煤下发文件要求,各单位要积极挖潜,增产保供,提高政治站位,从保障能源供应安全的大局出发,在确保安全生产前提下,带头落实增产保供责任,科学组织生产,积极挖潜增加产量,发挥优质煤矿产能主力军作用,进一步提高资源保障能力。

2、农业农村部发布关于印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》的通知。方案提出,“十四五”期间,以正常年份全国猪肉产量在5500万吨时的生产数据为参照,设定能繁母猪存栏量调控目标,即能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右,最低保有量不低于3700万头。

3、大商所总经理席志勇:大商所纵向延伸玉米产业链,持续推进乙醇、果葡糖浆等品种研发上市,进一步完善产业避险链条。积极探索区域性特色产品创新,稳妥推动干辣椒期货上市,助力区域经济循环。同时,继续深化“一品一策”,推动玉米、鸡蛋等品种优化方案落地,稳步有序做好生猪期货提量增效的深化发展工作。

4、9月13-9月19日,中国45港铁矿石到港总量2209.7万吨,环比减少183.8万吨;北方六港到港总量为698.7万吨,环比减少611.7万吨;澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1299.8万吨,环比上周增加31.8万吨,库存总量处于今年以来的中等偏高水平。

重点品种分析

动力煤

日内动力煤期货再次上演疯涨行情,主力合约连续第二日封涨停,收涨11.01%报1237.8元/吨,刷新历史高位。日前,发改委发布通知称,要求有关部门完善燃煤电厂安全存煤制度,降低旺季电厂存煤标准,守牢7天存煤安全底线。电煤消费旺季原则上电厂存煤可用天数应保持在7―12天,用煤高峰期存煤上限不高于12天。市场对此普遍解读为侧面印证了煤炭十分短缺。

基本面来看,当前主产地陕西地区受安全监管严格,供应偏紧;内蒙地区增产保供政策相继落地,另外产地新核增的产能和新批复的土地正在进一步加快落实,供应量缓慢提升,但是增产需要过程。需求方面,民用电回落,但工业用电需求较好,冬储计划已提上日程,短期动力煤需求仍较强劲。整体来看,供需紧张局面仍未缓解。

南华期货认为,短期动力煤的供需紧张局面得不到缓解,单边逢低做多为主;期权方面可逢低买入。

甲醇

日内煤化工大幅走高,甲醇午前大幅拉涨近5%,最终收涨4.89%报3262元/吨。

基本面来看,当前甲醇上游煤炭市场价格强势运行,带动甲醇大幅调涨,成本端对甲醇价格有着明显的支撑。

装置来看,9月份以来,甲醇生产装置运行不稳定,鲁南地区部分焦炉气装置停车或降负较多。同时西北、华东、华中地区开工下滑,甲醇行业开工水平进一步回落,下降至64.31%,低于去年同期水平。海外方面,在国外天然气价格高企的背景下,海外装置整体供应收缩,外盘高升水的状态预计将持续。整体来看,甲醇供应有收缩预期。

下游需求来看,多套MTO装置受利润亏损以及能耗双控影响停车检修,但刚需补空需求仍存。另外进入传统的金九银十需求旺季,预计开工将逐步回升。从目前盘面上来看,整体上游供应端影响边际大于下游端需求的边际变化。

广发期货认为,后续在原料端预期强,下游烯烃上涨使得下游需求后续仍存好转预期的情况下,甲醇仍有上涨突破可能,建议择机逢低多配01合约,不过需防范下游出现严重负反馈风险。

铁合金

周四铁合金期货继续暴涨,开盘主力合约双双涨停,创下历史新高。其中硅铁主力合约收报14444元/吨,锰硅主力合约收报11898元/吨。

瑞达期货分析称,硅铁方面,随着供给端政策再度束严,多处合金企业接连发布无法生产声明,市场对硅铁价格预期增强,硅铁期价再度涨停,现货大幅上涨。短期看,供给趋紧政策持续推进,硅铁高价仍有一定可持续性。近期行情波动较为剧烈,注意风险控制。操作上,轻仓短多参与。

锰硅方面,当前正处限产政策密集期,主产区内蒙限电再度升级。盘面上行驱动足,看涨热情高涨,且部分钢厂招标价格已站上11000一线。不过,因下游钢厂限产趋严,主流钢厂招标采量下滑,持续关注其招标价格。近期行情波动较为剧烈,注意风险控制。操作上,轻仓短多参与。

重点事件关注

1、19:00 英国央行公布利率决议

2、20:30 加拿大7月零售销售月率

3、20:30 美国至9月18日当周初请失业金人数

4、21:45 美国9月Markit制造业及服务业PMI初值

5、22:00 美国8月谘商会领先指标月率

6、22:30 美国至9月17日当周EIA天然气库存

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