​市场看涨情绪较强，焦炭&焦煤盘面大幅拉升

从基本面来看，上周末山西吕梁地区公布文件，拟对环保部指出的违规违建产能进行治理，涉及在产产能日均焦炭供应2万吨/日左右，传闻这部分产能或将推空检查。另当地计划对部分违规在建产能进行停产整顿。参考此前晋中地区环保部检查后，当期部分违规产能至今依然停工，后期吕梁地区焦炭新增产能或也将延后。

今日调研部分焦企已经减产，在违规产能名单中的部分焦企限产力度在40%-70%不等，个别焦企已建成违规产能已经焖炉，短期来看政策相对严格。

不过当前钢厂方面铁水减量暂不明显，上周五钢联数据铁水依然维持高位，焦炭供应由相对宽松转变为平衡偏紧状态。若短时钢厂减产力度有限，且焦企供应出现实质减少，焦炭短期转为偏紧预期较强。且从目前了解的情况来看，供应减量将维持1-2周以上时间。

焦煤方面目前蒙煤虽有通车，但数量不多，整体供应仍有较大缺口，因此支撑维持偏强状态。

近期建议继续关注钢厂高炉开工情况，若铁水出现减量，将有助于缓解当前煤焦整体偏紧的现状。