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前线来报 | 牛钱网河北鸡蛋调研Day3

2019-03-19 09:36:30    
3月10-13日牛钱网进行了河北地区鸡蛋市场考察调研,重点关注当前鸡蛋市场供需及生产及消费情况,为研判后市鸡蛋发展趋势以及把握投资机会提供依据。每日考察纪要如下:

一、河北某大型种禽企业E

公司介绍:该企业位于河北省保定市,始建于1985年,集团占地平原800亩,山地1万亩,下辖饲料公司、种禽公司和食品公司等,设有曾祖代鸡厂、祖代鸡厂、父母代种鸡厂、现代化三层孵化中心,是我国集育种、种鸡繁育、商品鸡孵化为一体的大型种禽企业。

养殖情况:商品代蛋种鸡是公司的特色品牌,最贵的时候卖到4.4-4.5元/羽,优势在于蛋壳颜色鲜亮,能够长期保存蛋壳的颜色,可以当土鸡蛋售卖,同时淘汰鸡价格高,因为是红毛鸡下粉蛋,可以当红鸡淘汰。企业存栏原种鸡3万余只,祖代鸡10万套,父母代种鸡100万套(暂未满栏);一年能提供父母代的供应量是500万套,目前仅一个品系的父母代种鸡每月对外销售20万套。

生产情况:企业配有孵化器72个,三层楼,一箱放12万枚蛋,出母雏比例在2.4-2.5:1,母雏的成本大约在X元/枚。父母代蛋种鸡日龄在200-400天之间,收集种蛋,其余时间所生产的种蛋作为商品代售卖。目前合同排单至5月中旬,预收30%订金,当前每月供应500万母雏。雏鸡价格根据品系略有不同,按照品系最贵是4.4元/羽,其次是3.6元/羽或随市上下浮动。每年的2、3、4月份属于春雏,8、9、10月属于秋雏,每年这时候是孵化厂的旺季,因此今年2、3、4月排单多,供不应求是正常的。目前公司的品牌雏鸡受市场青睐,大型养殖厂一般每批30万羽,产蛋率90%以上的能维持5-8个月,高峰期产蛋率可达到98%。也有一部分散养客户养,可当土鸡蛋论个售卖,贵州、四川的市场,更适合散养客户上雏。6、7月份因为天气炎热,养殖单位育雏难度加大,雏鸡采食量低不达标,蛋鸡苗价格预期会下滑。销量上,18年全年销售6500万母雏,17年4500万母雏,19年预计达到8000万。

环保情况:因为企业的订单多来自大型养殖企业,环保对公司销量的影响较为微弱。同时,企业响应国家政策和市场需求,正在扩建5个种鸡厂,从单栋1.5万套增加到3万套。

其他情况:鸡蛋每年赶7月15的鬼界和8月15的中秋节,开年小蛋价格低,现在鸡蛋价格只有3元/斤左右,企业相关负责人认为,对比现在的猪肉价格,鸡蛋的价格是偏低的,应该还有上升的空间。

二、涿州某家禽公司F

公司介绍:该公司于2012年9月成立,位于河北保定市,公司远离交通干线及居民区,环境优美,交通便利。占地面积200亩,常年存栏优质的节粮型父母代蛋种鸡,目前优质节粮蛋鸡销往全国各地。

存栏情况:公司存栏A号、B号、C号父母代蛋种鸡,孵化的蛋鸡产粉蛋或深粉蛋,目前存栏20万套,20万套全部在产,一般产能在75%-80%,采用人工授精,受精率多在95%-97%,最低不低于93%。节粮蛋鸡商品代产蛋率最高可达94-96%,93%产蛋率可持续3-4个月,72周可产蛋298-306枚左右,全期平均蛋重55g,蛋黄比例较大,适合做品牌蛋,72周时较普通鸡节粮约12Kg,料蛋比在2.3-2.5:1,产蛋期总耗料比普通蛋鸡少10Kg。2017年测算一只在产节粮型蛋鸡的盈亏平衡点在5.30元/Kg,比普通蛋鸡低0.6元/Kg,节粮型蛋鸡节省的总成本为20.1元/羽。因为节粮型蛋鸡体型相对更小,每人管理蛋鸡数量能再加2000羽,缩减人工成本。另外节粮型在产蛋周期上与普通蛋鸡无明显差别,鸡蛋在蛋形、蛋重和颜色上独具特色,不易仿冒,适合品牌蛋营销,目前稳定向某些大型养殖厂供母雏10万羽/批。

生产情况:公司配有2个孵化厅,单批可育母雏10万羽。月供母雏150-160万羽,排单到5月份,与18年同期相比,销量增加10%-20%。一般上半年完成全年近60%的销量,6-9月一般是供雏的淡季,在淡季会根据行情适当种转商。18年总出母雏1500-1600万羽,17年销量有下滑约供雏800-900万羽,19年年供雏可达到2000万。

饲料情况:公司自备饲料,玉米就近从山西购买,一天销售饲料约20吨。因为蛋鸡采食量更小,因此需要45个蛋白,豆粕占比在23%-24%。

其他情况:企业负责人表示,这几年随着规模化的不断推进,大型养殖单位的上雏节奏越来越理性,扎堆上雏的情况越发少见。

2019年春节之后鸡蛋价格大幅回落,主产区均价较年前下跌0.94元/斤,东北部分地区蛋价一度跌至2.5元/斤,低于行业养殖成本线,也打破了自2017年8月以来的持续盈利状态。进入3月份,蛋价纷纷止跌回暖,大部分产区蛋价重回3元关口,蛋价年后逼近成本线是预示2019年蛋鸡行业景气不再?2019年3月10-13日,美尔雅期货联合牛钱网组织了河北地区的鸡蛋产业调研,调研团一共拜访了5家蛋鸡种禽企业和1家商品代蛋鸡养殖企业,就目标企业和企业所在地区的蛋鸡苗销售情况,环保对产业的影响,和对行业后市的看法等方面进行了交流。

三、调研总结如下

蛋鸡苗春雏销售良好

本次拜访的主要是行业内知名度高、有代表性的种禽和蛋鸡养殖企业,从种禽企业了解到,2019年春季上雏积极性较高,种禽企业的排单多排到5月中上旬,个别排至4月底。从销售数据上看,2019年春雏销量同比增长约20%左右,主要集中在春节后出现了一波订雏高峰。相关企业负责人表示,出现这种淡季也积极补栏的情况,主要是因为2017年下半年至2018年,养殖单位有较好的盈利,另外部分养殖单位年前淘汰后处于空栏状态,年后积极上雏补栏。从总体上看,养殖单位补栏越发理性,盲目和扎堆补雏的情况已不多见,尤其是大型养殖单位多按计划有序补栏,这也使得种禽企业生产和销售越来越稳定持续。

环保对种禽企业的影响相对有限

近2年环保是蛋鸡养殖行业的一个热门话题,商品代蛋鸡养殖中的小型养殖单位退出市场成为业界共识,但是从种禽企业处了解到,2018年的雏鸡销量平均比2017年增加30%左右,并且2019年总销量也能保持增长。从数据上直接说明,虽然小型养殖单位被迫退出市场,但经过短期的调整,社会养殖总量并没有明显缩减,尤其是从拥有品牌效应、自主研发特色蛋鸡品种的种禽企业来看,市场占有率是逐步提高的,这反应了商品代蛋鸡苗市场对特色蛋鸡的需求度在不断提高,生产和消费都在从普通化向高端和精细发展。

后市盈利预期收窄

企业负责人认为2018年商品代蛋鸡养殖平均有40-50元/羽的盈利,而2019年预期盈利会缩窄至20元/羽左右,处于一个薄利状态,但不会出现明显亏损。对2020年的行业预期则都不是十分乐观,认为可能会是一个平均亏损的年份。

总结

此次调研从补雏数据上推算,2019年中秋前后商品代蛋鸡存栏量有望出现环比持续增长的情况,总存栏在2019年四季度至2020年一季度或能达到高峰,因此,远月合约如JD1909和JD2001合约,建议养殖单位进行适当的卖保操作。同时,需理性看待非洲猪瘟疫情对鸡蛋消费的刺激,毕竟猪瘟先影响鸡肉消费,然后传导至鸡蛋市场。

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