2004年来第三起！财政部在香港顺利发行30亿美元主权债

全球市场正处低潮，中国美元债发行逆势而上，昨天（11日）在香港顺利发行30亿美元主权债。

财政部网站消息，10月11日，财政部在香港顺利发行30亿美元主权债券。其中，5年期15亿美元，票面利率为3.25%；10年期10亿美元，票面利率为3.50%；30年期5亿美元，票面利率为4.00%。这批债券和去年发行的美元债一样，都是无评级债券，而中国在国际债券市场发债成本，和苹果公司、微软一样便宜；和同期美债相比，中国十年期美元债收益率大约高0.3%，中国三十年期美元债收益率大约高0.7%。

这是中国继去年10月在香港成功发行20亿美元债券后，一年内第二次发行美元债，同时这也是中国十四年来（2004年10月）的第三起、发行规模最大的美元债。

财政部称，此次发行吸引了部分国家和地区的中央银行及货币管理当局、主权财富基金，以及国际大型商业银行、投资银行、保险公司、信托公司、资产管理公司等数百家机构投资者踊跃参与，进一步拓展了全球投资者基础，获得大规模的基石订单，总认购规模超过130亿美元。

财政部表示，在全球资本市场剧烈波动的背景下，此次美元主权债券成功发行，进一步完善了中国主权外币债券的收益率曲线，彰显国际投资者对中国经济持续向好、长期健康发展的坚定信心。

当前，中国外汇储备雄厚，贸易顺差巨大，投资者仍然对中国信誉信心十足，而且按照历史标准，长期利率仍然相对较低，中国此时发行长期主权债券的发行时机是合适的。

路透社援引一位香港券商的信贷分析师观点称，中国财政部想要营造（主权）信用相当强劲的形象。

中国财政部去年10月发行的美元债被投资者争购，获得超10倍认购额。

财政部网站显示，去年10月26日，财政部在香港发行20亿美元主权债券，包括5年期10亿美元，10年期10亿美元。此次发行共获得约220亿美元认购。其中，5年期收益率为2.196%（票面利率2.125%）；10年期收益率为2.687%（票面利率2.625%）。

此前，2004年10月发行的5年期和10年期的债券规模为17亿美元。

10月10日，财政部还在香港顺利发行50亿元人民币国债。

财政部网站消息，10月10日，财政部在香港顺利发行50亿元人民币国债。此次发行是对2018年7月份2年期和5年期国债的增发。

其中，面向机构投资者增发45亿元，包括2年期30亿元、5年期15亿元，中标价格均为100元，收益率分别为3.65%、3.80%；面向国外中央银行和地区货币管理当局增发5亿元，包括2年期3亿元、5年期2亿元，发行价格为同期限国债中标价格。