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“反内卷”推动股指估值修复
2025年7月股指市场大幅上扬，其中钢铁和建筑材料板块领涨，银行和公用事业板块领跌，股指期货贴水曾一度缩小，股指期权隐含波动率小幅上行。2025年7月，随着中央财经委员会第六次会议的召开和四部委同时出台实施细则，我国“反内卷”政策进入制度...
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资讯 2025-08-05 16:43
PTA 低估值弱驱动
近期，PTA价格持续回落。一方面，“反内卷”情绪降温，整体价格出现回落调整。另一方面，PTA产业链自身供需不佳，需求乏力，累库预期增强。“反内卷”情绪降温7月底，中央政治局会议召开，会议对“反内卷”的思路和对象进行了校准。总基调强调“依法...
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资讯 2025-08-05 16:41
黄金逢低做多为主
美国7月非农就业数据意外大幅降温，市场重启了美联储9月降息预期，利率下行和美元指数下跌提振贵金属价格。美国关税政策基本落地，全球贸易局势趋稳，市场避险情绪降温，但仍需关注中美贸易谈判进展。市场也会更加关注8月非农就业数据，若失业率...
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资讯 2025-08-05 16:40
生猪重心有望上移
2025年至今，生猪期现货市场供需博弈加剧，呈现“现货上下两难、期价重心震荡上移”的格局。从产能角度来看，今年生猪供应宽松，但未出现往年的大跌行情，受养殖端缩量提价、政策调控加码等因素影响，价格整体走势平稳，行业仍处于磨底阶段。全国生...
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资讯 2025-08-05 16:39
橡胶继续下行
近期，橡胶系商品价格整体呈现回落走势，天然橡胶主力合约RU2509回调至14500元/吨之下，丁二烯橡胶主力合约BR2509回调至11500元/吨下方。结合大宗商品价格大涨后出现理性回调，笔者认为，橡胶系商品本轮反弹或暂告一段落。图为天胶期货主力合约...
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资讯 2025-08-05 16:37
玻璃大幅回调
当前玻璃市场供应宽松局面难改，且成本中枢下移。后期来看，在基本面未有较大改善的情况下，玻璃期货价格仍有回落预期。7月，在“反内卷”政策的影响下，玻璃期货价格大幅上涨，现货基本面略有改善。不过，供大于求的局面难以扭转，伴随着前期利多逐...
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资讯 2025-08-05 16:36
限产小作文又来了，黑色系趋势不变？
嘉宾介绍：戴苏娟，熵研咨询创始合伙人，拥有十余年钢铁全产业链深度研究及期现实操经验。曾任职于我的钢铁和远大物产，开发了多套现货企业库存管理和套保系统，已服务60余家国内大型生产和贸易企业。我将围绕近期行情变化、驱动逻辑以及后市展...
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资讯 2025-08-05 09:23
期债进入阶段修复期
近期，中美贸易谈判和中央政治局会议尘埃落定，无明显增量利空，债市隐忧渐消退，与此同时，7月官方PMI数据逊于预期，叠加海外风险资产大跌，也提振债券市场情绪。从国内经济基本面来看，7月官方制造业PMI为49.3%，不及市场预期，不过，7月PMI边际放缓可能...
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资讯 2025-08-04 16:40
股指调整不改上行趋势
上周市场冲高回落，市场情绪走弱。上周主要指数悉数收跌，中证1000跌0.54%，跌幅最小，沪深300跌1.75%，跌幅居前。下半年政策基调明确中央政治局会议明确下半年宏观政策。本次中央政治局会议兼顾短期发展和长期改革，会议提及10月召开二十届四中...
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资讯 2025-08-04 16:39
油脂中长期看涨
6月初以来，在生物柴油政策利好预期推动下，油脂市场逐渐脱离此前的区间震荡走势，开启一轮上涨行情，其中豆油和棕榈油涨势尤为明显。6月 13日，美国环保署（EPA）发布《可再生燃料标准》（RFS）最终提案，2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2...
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资讯 2025-08-04 16:38