【豆沙包】暴躁的黑色和无助的A股

你在南方的艳阳里大雪纷飞，我在北方的寒夜里四季如春。

今天的市场又是商品的天下，尤其是黑色系，再度爆发，铁矿石冲击了涨停，虽然最后尾盘没有守得住，但整个商品在今天表现的还是非常强势：

值得注意的是，螺纹和铁矿前几天刚刚经历了一个跌停板：

好吧，三天前你过剩，今天又紧张了？

但是今天早上，上证报发了一条不是那么显眼的消息：

【两次经济形势座谈会透露下半年经济工作基调：适度扩大总需求 以推进供给侧结构性改革为主线】值得注意的是，与以往“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革”的表述相比，近期习近平、李克强分别主持召开的两次经济形势座谈会在相关措辞上出现微妙变化，“同时”两字被去掉。一位不愿具名的部委官员表示：“目前国内有效投资不足的问题仍存在，制造业投资下滑，产能过剩问题突出，民间投资还在下行，政策还是要托着点。”

实际上说明，当前经济环境下，经济不管是Ｌ还是Ｖ，但一定不是崩溃式下滑，所以在民间投资大幅下滑的背景下，房地产市场适度环比下行的条件下，下半年出现托底性质的需求管理，是正常的，也就是说，有事儿没事儿，政府还是会刺激刺激的。

所以，市场瞬间开始给需求定价，可能这也算是一个转折吧，从上半年炒作供应，到目前，市场终究还是要关注需求了。

但是从当前条件来说，螺纹这种东西，总的需求还是比去年好一些，所以逢低去买应该还是可以的，不过追高是不是有点急躁了？

商品不外乎都如此。

股市并没有方向

股市实际上当前就是没方向，根本就很明显的特征。

如果一定要看复盘走势，今天上海国企改／自贸这类个股表现较好，包子的印象是之前每次这种情况，后面走势不是特别乐观，可能有回调，概率蛮大的。

虽然外围表现很好，但外围好不能说国内一定好，不是充分必要的关系。

股市无方向在震荡，板块东西南北中的转动，但是转动不等于不健康，目前板块轮动是很健康的，只要没有特别利空的信息出现，这种轮动之后，上涨概率大于下跌。

比如黄金股的回调，与黄金的走势一模一样的，实际上区别不是很大。说明市场风险偏好开始回升了。

最近的量子通信一直很强，国企改革每天都有冲击的欲望，主题炒作实际上最近时不时的都在上冲一下子，今天海绵城市又来晃悠，虽然次新股和VR也跌的蛮大。

但是这种轮动，只能得出的结论是：市场处在一个中期行情的选择方向。

除非整个节奏乱套，比如风险偏好显著回落，比如流动性典型的出问题等，否则就是震荡，就算要大幅下行，也需要有一个很快速的很明显的亢奋走势。

不管你是技术派还是基本面派，反正都要等待。

除非先拉升，否则回调还是买的时机，但追涨的人，肯定是与你的钱包过意不去。

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