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油脂:受高频产量数据影响 棕榈油下跌

2024-11-19 15:28:20    新浪财经    广发期货
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研报正文

BMD棕油因出口减少,令吉汇率走强而下跌,拖累国内油脂市场。连豆油(7630, 36.00, 0.47%)1、5月合约资金继续外撤,呈现出减仓下行的态势。主力1月合约报收在8120元,较上周五收盘价下跌154元。现货随盘下跌,现货基差报价多稳中小幅上涨。江苏张家港地区贸易商一级豆油现货价格8320元/吨,较昨日下跌140元/吨,江苏地区工厂豆油9月现货基差最低报2501+200。广东广州港地区24度棕榈(7878, 112.00, 1.44%)油现货价格10230元/吨,较昨日下跌200元/吨,广东地区工厂9月基差最低报2501+180。

基本面消息】

船货检验机构SGS发布的数据显示,马来西亚11月1-10日棕榈油产品出口量为365,121吨,较上月同期的440,217吨下滑17.1%。其中对中国出口5.23万吨,较上月同期的1.28万吨增长明显。

马来西亚南部棕果厂商公会(SPP(7664, -18.00, -0.23%)OMA)数据显示,11月1-15日马来西亚棕榈油产量环比增加0.87%,其中鲜果串(FFB)单产环比增加0.19%,出油率(OER)环比增加0.13%。

周一印尼官员表示,印尼正在考虑审查定棕榈油出口费的设定方式,以保持棕榈油出口竞争力,并称这是评估其贸易政策的常规举措。上次修订出口费是在9月份。印尼将每三到六个月评估一次出口费政策,并强调可能选择保持政策不变。

【行情展望】

棕榈油方面,市场担忧产量增长的利空打压而再次承压回落,短线预期会进一步向下承压下滑并有逐步回补缺口的压力。

在基本面上缺乏新的重大利多支撑和影响下,近期毛棕油期货回补缺口之后不排除有进一步下探4600令吉的可能和风险。国内方面,大连棕榈油期货市场表现为高位震荡回落调整走势,短线跌破10000元支撑后,有进一步趋弱下滑的压力,预期会向下寻求下方9600-9700元区间支撑的压力。

豆油方面,NOPA数据显示,截至10月31日,豆油库存小幅增加至10.69亿磅,虽然这是7个月来首次库存增加,但是仅仅增加0.03亿磅,库存依旧偏低,支撑盘面。但大豆(4521, -21.00, -0.46%)的供应充足同样在成本端利空豆油期货,不排除后续盘面震荡调整的可能。

国内方面,统计数据显示,上周工厂开机率上升至50%以上,而工厂豆油库存整体来看变动并不大。近期行情快速下跌,导致下游贸易商补库较为活跃,工厂出货为主,基差报价受到支撑。

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