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多空因素交织,菜粕振荡格局不改

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清明假期临近,蛋价无视利好“从天而降”,鸡蛋支撑安在?

2021-04-01 08:46:53    和讯期货
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3月31日,国内商品期货收盘大面积飘绿。跌幅方面,纸浆苹果豆油橡胶、纤板、尿素20号胶跌逾3%;涨幅方面,LPG、焦炭苯乙烯涨超2%,原油涨超1%,大豆涨近1%。

  消息快讯

  1、据外媒报道,OPEC+专家小组会议上发表的报告显示,由于全球范围内病毒感染数量增加及封锁措施,OPEC+担心不确定性可能会影响石油需求的恢复。尽管经济合作与发展组织的库存持续减少,但仍高于2015—2019年的平均水平,同时市场结构的普遍波动是市场状况脆弱的一个信号。

  2、外媒报导称,澳洲最高法院的一项判决为中信股份铺平了道路,使其可以通过与亿万富翁帕尔默的一项交易在西澳额外开采10亿吨铁矿石。除了西澳海岸的磁铁矿以及港口业务外,中信股份现在还可能开发新的矿山。

  3、当前美元指数偏强运行,工业品多数走低,叠加纸浆原料纸、国内现货报价下调,实际需求仍偏弱势,纸浆期价仍受压制。目前国际针叶浆供应偏紧,阔叶浆供应趋于稳定,纸浆供应面整体维稳为主。但随着下游原纸进入淡季,叠加生活纸延续停机观望,市场需求量难有有效提涨。

  4、伦敦金属交易所(LME):LME库存增加1950吨,库存减少8300吨,库存减少175吨,库存减少324吨,库存不变,库存减少175吨。

  重点品种分析

  鸡蛋

  全国行情稳中继续回落,产区北京周边市场走货一般跟随北京整体继续回落,主产区鸡蛋价格3.65元/斤,较前一交易日价格跌0.14,主销区鸡蛋价格3.97元/斤,较前一交易日价格跌0.07。中部地区走货一般大部分地区继续小幅回落,东北市场散框走货一般整体跟随北京继续回落,纸箱走货基本一般依然有稳有落,全国市场继续回调为主东北部分地区价格已经出现新低短期后市仍有小幅调整风险。

  2020年下半年市场补栏量较低,在产蛋鸡存栏逐渐下降,预计2021年上半年市场存栏将维持在相对的低位。当前蛋价主要风险在于后期现货价格涨幅不及目前市场预期,特别是现货不涨反跌的可能性。基于此,现货表现或不及市场目前的乐观预期,这会导致基差回归或更多以期价下跌的方式来实现。华泰期货认为,5-9价差亦有可能继续下滑,可以考虑继续持有5-9反套,考虑到接下来清明节临近,市场预期有待检验,一旦现货价格表现弱于预期,激进投资者可以考虑轻仓入场做空鸡蛋期价。

  铜

  随着空头情绪释放,苏伊士运河堵塞的消息刺激大宗价格在周五回升,当周伦铜收跌1.28%至8950美元/吨,沪铜主力合约收至66770元/吨。产业层面,交易所库存增加2.1万吨,增量主要来自LME仓库;国内库存增幅放缓,广东地区已率先实现去库。中国保税区库存微增0.1万吨,国内进口窗口延续关闭,进口清关需求不佳,洋山铜premium跌至60美元/吨。

  废铜方面,国内废铜需求有所转弱,精废价差维持相对高位,周五报1850元/吨。供应方面,铜原料谈判小组未能与海外矿企敲定二季度铜精矿加工费地板价,反映供需双方分歧较大,当周进口铜精矿TC现货价继续下跌,原料供应仍紧张。价格层面,五矿经易期货认为,LME进入夏令时,海外疫情引发的封锁担忧和美元走强将令市场情绪偏谨慎,但国内消费回暖及清明节假期前后的补库预期对铜价构成支撑,预计铜价维持高位震荡。

  股指

  基本面方面,美联储态度变化由鸽派向鹰派转变;美元持续走强,美10年期国债收益率冲高后开始回落,大宗商品价格也为能延续强势,美国股市继续在高位震荡运行。国内方面,先有央行对于国内经济偏谨慎的表态传导至市场连续两日大跌,后有以白酒为首的抱团股反弹,多空因素的交织使得大盘反复围绕3400点震荡。内外因素的不确定性导致场外资金继续以观望为主,两市总成交量呈递减趋势,市场信心仍未恢复,短期仍然是存量资金博弈格局。

  目前A股市场最大问题还是估值的问题,虽然调整之后指数整体估值水平有所下降,但仍需要时间加以消化,在年报、一季报密集披露的时点,个股分化将进一步加剧。对于指数来说,经济势头良好以及货币政策不会过快收紧,能够为市场带来底部支撑的作用,未来行情的反弹空间以及反弹速度更多地取决于A股业绩情况。广州期货表示,操作上对于中长期的投资策略可以逐步入场做多IF或IC。

  重点事件关注:

  1、20:15 美国3月ADP就业人数

  2、20:30 加拿大1月GDP月率

  3、21:45 美国3月芝加哥PMI

  4、22:00 美国2月成屋签约销售指数月率

  5、22:30 美国至3月26日当周EIA原油库存

  6、22:45 美联储博斯蒂克发表讲话

  7、次日03:00 美国财长耶伦主持会议

  


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