金融市场早自习：消费扩容提质进入新阶段；高景气预期兑现 周期股引领反弹；公募总规模接近22万亿再创历史新高

宏观要闻

　　【集成电路和软件企业喜提政策礼包】财政部网站3月29日消息，财政部、海关总署、国家税务总局日前发布《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》明确，将对集成电路和软件企业在多种情形下进口商品免征进口关税。专家认为，集成电路和软件产业有望获得更多产业政策支持，相关行业龙头企业将充分受益。（中国证券报）

　　【供需两端挖潜力 消费扩容提质进入新阶段】近期公布的经济数据显示，外需持续强劲，内需稳步恢复。专家认为，伴随疫情逐步控制，疫苗的迅速推广应用，线下消费存在的客观限制逐渐减弱，2021年消费需求可能恢复对经济增长的主要拉动作用。与此同时，新近发布的多项政策措施释放信号，有关部门正努力在更高层次上推动消费供需矛盾的解决，为中国经济社会发展增添新动力(310328)。（证券时报）

　　【专家把脉制造业高质量发展： 加大资金投入 推动技术创新】国家统计局最新发布的数据显示，1月份-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额11140.1亿元，同比增长1.79倍。其中，装备和高技术制造业带动作用明显，1月份-2月份，制造业实现利润总额9294.2亿元，增长2.20倍；装备制造业和高技术制造业利润同比分别增长7.07倍和3.08倍。（证券日报）

　　证券要闻

　　【一季报业绩预喜率高 机构建议关注基本面】截至3月28日，从已公布的A股上市公司一季度业绩预告来看，业绩预喜率高达98.73%。分析人士表示，企业利润回暖，A股盈利进入上行期，在即将到来的财报窗口期，业绩高增长而估值不贵的板块及个股将大概率获得超额收益。（中国证券报）

　　【高景气预期兑现 周期股引领反弹】周一，A股三大指数走势分化。周期、消费板块带领上证指数全天强势运行。上周稍有起色的科技板块则再度回落，拖累创业板指震荡走低。（上海证券报）

　　【一批化工上市公司一季报预增 4家企业增幅逾10倍】截至3月29日，已有28家化工类上市公司发布2021年一季度业绩预增公告，其中黑猫股份(002068,股吧)、鲁西化工(000830,股吧)、金力泰(300225,股吧)、阳谷华泰(300121,股吧)的预增幅度均超10倍，其主营产品分别涉及炭黑、基础化工、工业涂料等行业。（上海证券报）

　　基金要闻

　　【公募基金资产净值月增1.19万亿总规模接近22万亿 再创历史新高】公募基金继续高歌猛进。截至2月底，公募基金总规模达21.78万亿元，环比大增1.19万亿元，再创新高。（和讯基金）

　　【白酒板块重拾升势 公募提示布局高景气度行业】3月29日，A股延续反弹势头，沉寂多时的白酒板块也重拾涨势。贵州茅台(600519,股吧)(600519)一度涨超4%，酒鬼酒(000799,股吧)(000799)、古井贡酒(000596,股吧)(000596)等白酒股也纷纷放量走高。　公募机构预判，经过此前调整后，A股市场低位企稳迹象逐渐显现，市场情绪也迎来修复时间窗口。投资者可结合最新财报和估值情况进行中期布局，白酒等高景气度行业，依然是重点布局所在。（中国证券报）

　　【定增项目成香饽饽 明星基金经理争相出手】在震荡的市场环境下，具有一定折扣的定增项目成为香饽饽。从整体来看，今年共有52家基金公司参与了上市公司定增，认购总金额超过300亿元。不少明星基金经理管理的产品也频频出现在上市公司定增项目中，试图在定增市场中淘金。（上海证券报）

　　期市焦点

　　【钢铁行业碳达峰及降碳行动方案成型】为实现碳达峰碳中和的目标，钢铁行业碳达峰行动方案和路线图已基本明确。据悉，正在编制的《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》目前已形成修改完善稿，初步确定行业达峰目标和重点任务。据相关人士透露，在2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”的目标约束下，钢铁行业碳达峰目标初步定为：2025年前，实现碳排放达峰；到2030年，碳排放量较峰值降低30%，预计实现碳减排量4.2亿吨。（经济参考报）

　　【沪铝二季度看涨至19000元/吨】我国力争于2030年前达到碳排放峰值，努力争取2060年前实现碳中和。基于供给和需求结构特征，铝行业在上述目标下为重要关注对象，主要体现在：一是碳中和将引领电解铝行业第二次供给侧改革，未来水电铝和再生铝比例有望提高，现阶段内蒙古自备电优势下降，电解铝产能增长将不及预期。二是下游新能源行业需求如光伏、风电以及汽车等将是重要的增量需求，其对应的用铝增速会大大提高，这是不可忽视的边际因素。（期货日报）

　　【股指逐步回归合理估值区间】春节过后，股指以快速下跌的方式完成价值重估，风险和压力得到充分释放，但市场信心需要时间修复。经济稳定复苏的基础不变，企业盈利持续改善，无风险利率边际回落，股指基本面稳中向好。（期货日报）