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前线来报丨湖南/江西生猪调研纪要第一天

2020-07-15 08:57:46    
批发商、饲料企业、经销商、冻肉进口商进行实地调查访谈,和产业一线负责人交流,获得一手真实资料,有针对性地梳理生猪产业的全产业链运作信息,为预判后期行情提供一定依据。

湖南江西生猪调研第一天

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调研背景

4月24日中国证监会正式批复大商所的生猪期货立项申请,目前已经展开模拟交易,距离生猪期货正式上市近在眉睫。推出生猪期货仿真交易,有助于验证生猪期货合约规则制度,让市场各方提前熟悉生猪期货交易机制和期现货价格波动特点,进一步为生猪期货正式上市做好准备。

受疫情和雨水的影响,现阶段生猪现货市场情况复杂、价格波动剧烈。生猪期货上市初期,期货价格受现货影响可能会出现较大幅度波动。

在此背景下,7月中旬,我们特组织湖南、江西省份调研。本次调研,由在生猪行业深耕十余载的资深专家徐青松老师带队,对大中小养殖场、生猪收购商、屠企、白条批发商、饲料企业、经销商、冻肉进口商进行实地调查访谈,和产业一线负责人交流,获得一手真实资料,有针对性地梳理生猪产业的全产业链运作信息,为预判后期行情提供一定依据。

调研时间:7月13日

调研地点:湖南

调研对象:养殖企业、饲料企业

企业A

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湘南总体情况:今年目前湘南共有20万头生猪出栏,都是规模化养殖。岳阳母猪场受疫情影响严重收缩,可以说难有幸免。环保限制已适度开放,有利于复产。

出栏数量、母猪量及在建项目:企业A今年出栏15万头。

母猪量及在建项目:企业A在湘北有2000头母猪,岳阳1万头母猪场在建,年底竣工,政府有补贴,养殖没有补贴。

出栏重量:之前出栏重量大概在230-240斤,去年250斤,目前250-280斤,因雨水和高猪价有压栏现象。

疫情影响:去年疫情发病率90%,死亡率50%,今年发病率20%,有明显下降。去年出栏率80%,今年95%(仔猪8kg)。

公司模式:公司加农户,无自养,不做二次育肥。对农户进行全产业链的大部分支持:卖猪苗、销售饲料、提供技术、收猪。公司在湖南有五六家饲料厂。

农户情况:农户毛利每头300,平均一户养猪600-700头。公司对合作农户有硬性要求,需要隔离墙等设施,提高了合作农户的门槛,几头几十头的养殖小户无法合作。

公司管理:一个人管5000头猪。仔猪进来,21天不进栏,不打针,消毒严格,有死亡就检测。

仔猪采购:自有物流加第三方物流(卖猪完全靠第三方物流)。主要仔猪货源来源是社会性大规模猪场,出栏率达96%,集团货源出栏率反而不高,大约92%。

猪肉定价:以企业龙头定价为标准,相差不大。

其他企业:企业D,有2000头母猪。企业E能繁母猪数量从1800头减少到1500头。企业F去年进入岳阳,模式是买入不到100斤小猪,养大进行销售。当地几大养殖公司都有与养殖户合作,遇疫不卖,“拔牙”处理(清除死猪病猪),说明应对风险能力提升。

负责人预计:今年猪价7-8月很难下跌,10-11月出栏量会上升(今年4、5月投苗量、出栏计划的影响),对价格可能产生压制。

企业B

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饲料销售结构:水产:禽类:猪料=3:3:4。

公司产量变化:去年五月前7900吨左右,6月4000吨,7月2000吨,最低1200吨,今年5月3000吨,6月3200吨,7月预计3500吨。

饲料库存:物理库存7-8天,正常,行业内不能小于5天。

饲料结构:前期料占15%-18%,结构稳定。

销售覆盖:全省,湘潭为主,面向大型养殖场、经销商为主,直销猪场不多,占20%。

采购负责:豆粕、玉米采购由负责人(老板之一,不怕担责任)控制,可提前低价采购。

玉米用料:占料30%(中粮进货),提前采购每月10块资金成本,7块存储成本。

禁抗情况:如果不使用抗生素将增加20元/吨成本,是否禁抗未明确。

负责人预计:数据上明年恢复产能,但不现实。其中疫情可能反复是主要原因,有专家说需要7年才能恢复,可见疫情之严重。

企业C

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当地复产扩建:来源主要是存活下来的猪场、经销商,新进生猪产业资本很少。

饲料销售结构:猪鸡鸭,不做水产料。

饲料产量:去年4月11000吨,猪料7000吨;今年6月11600吨,猪料4100吨,今年7月13000吨,猪料4600吨。去年仔猪料7月产量500吨,目前每月1000吨。

外销数量:去年1月外销10000吨,5月6000吨,6月4000吨,之后降至800吨,现在外销1600吨。

前期料占比:胶乳料加母猪料占20%,去年基本只有10%-15%。

调研小结

1,因为非洲猪瘟和连续降雨的影响,当前猪价有普遍突破20元的迹象。

2,非洲猪瘟防治和需求提升,存栏量正在恢复,从饲料企业销量上可以验证,但恢复速度并不快。

3,疫情可能反复,存栏数量也无法保证稳定增加。随着4、5月的小猪长大,9、10月份可能迎来出栏压力,对价格产生一定影响。


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