我为什么近期一直坚定地看多玻璃行情？

今天小酌怡情，结果喝多了，想写写玻璃行业发展的忧思与感想。

很多套利者，怀着理想主义看待玻璃行业的市场发展，但是却收获了现实主义残酷的市场行情。特别是做期货的，今年几次被按在地上揉搓，虽然用多种经济模型和市场供求关系来分析市场运行，却看不透深层次的多重因素博弈，弄得最终血本无归。狗急跳墙者，积极地联络中央媒体，甚至动用国家发改委关系来干预市场行情，给本该按市场经济趋势发展的行业注入了更多的人为因素。利益纠葛下的人为操纵因素，不断左右着舆论的导向，更把从业者引入歧途。但市场的现实状况总是给妄想者上了一场又一场的生动教育之课。

1.从预言到现实，我所尊重的是市场行情趋势

我在10月10日发表的文章就已经指出玻璃价格过百元的趋势，“北方局部区域玻璃产能大幅调整或引发玻璃价格的‘百元时代‘”详见(北方局部区域玻璃产能大幅调整或引发玻璃价格的“百元时代”)，当时的价格才89元左右，但12月的行情变为现实，华东价格突破100元，创造了十年来的新高。不说我是先知先觉，而是尊重市场规律使然。这是从业者的敏感，更是充分了解市场各方面因素后作出的结论。

2.从市场来看，来年一季度下游订单多到交不了货

我所了解的玻璃加工市场及诸多客户，很多加工厂的订单已经排至明年二季度。所以，市场需求是有的，而且还很满。房地产行情回暖不是妄谈，前期文章也已提及。这里面不仅包括市政或政府财政工程项目，也包括大家不看好的房地产市场。我的战略合作伙伴碧桂园，为了订单能够及时交货，已经出现发疯状态。

3.供给侧改革是最大推手，玻璃厂家库存处于历史低位

玻璃行业基本上三年一个周期，而这一轮的价格热潮已经持续了将近五年。我从2016年开始，这五年一直唱多，被很多人所不理解。因为我看到了中央影响未来二十年的宏观政策，是一脉相承的关系。关注我的人，如果这五年来一直看我的文章分析，一定会认同这个趋势。说到底，中央精神就是要在传统产业做减法，在新兴行业做加法。但是，加法太慢，而减法因为可操作性强，实施的太过迅速。所以，一定是，减法所带来的经济效益，大于新兴行业特别是新技术带来的利润回报率。

4.市场的自愈功能，阶段性低潮只会孕育更具开创性的新高潮

今年华东区玻璃价格创十年来的新高，是多种因素叠加报复性上涨的新结果。不要说水泥行业利润水平高，未来基础产业的利润都会出现高利润。这是供给侧改革带来的持续性影响，更是央企带动下的政策延续性使然。不要忽视了企业运作在行业发展中的重要作用。

5.不要再用传统经济视角看到现有经济状况

现有经济状况，未必意味着高科技的新经济一定获取高利润，近几十年来，世界500强企业，除了沃尔玛、石油和银行业这些传统行业外，有多少是高科技行业？所以，中国经济一定是利益分配格局重新塑造的新格局，一定是裹挟权力资本，背后是政治因素控制下的经济形态，而不是纯粹自由竞争的经济形式。这一点，请务必明白。上游挤占下游，央企挤占民企，党政合一等特点，将是未来的中国经济之纲。

纲举则目张。

我所说的是大趋势，而非季度性的市场行情。