隔夜市场信息整理及回顾——7月9日

隔夜行情

1.动力煤期货盘初跌幅扩大至逾2%，创近一个月新低。

2.上证基金指数收报5729.53点，涨0.38%。LOF基金价格指数收报2819.23点，涨0.18%；ETF基金价格指数收报866.74点，涨0.41%。在291只创新封基中，92只上涨，71只下跌。创新封基中，互联B(+10.01%)、中证90A(+9.99%)、HS300B(+9.98%)涨跌幅排名前三位；信息安B(-10.08%)、高贝塔B(-10.02%)、互联A(-10.02%)涨跌幅排名后三位。

3.国债期货午后跳水收跌，10年期债主力T1809跌0.25%，5年期债主力TF1809跌0.17%。美国对中国商品加征关税，获利盘止盈，债市回调。

4.亚太股市收盘普涨，本周多数下跌，市场聚焦中美贸易局势进展。韩国综合指数涨0.67%，报2272.87点，周跌2.29%。日经225指数涨1.12%，报21788.14点，周跌2.32%。澳大利亚ASX200指数涨0.91%，报6272.30点，周涨1.25%。台湾加权指数跌0.03%，报10608.57点，周跌2.11%。新西兰NZX50指数涨0.23%，报9084.04点，周涨1.58%。

5.7.6日，在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.6440元，较上一交易日夜盘收盘跌69个基点；全天成交量缩水31.32亿美元至241.83亿美元。

宏观热点

1.财政部：中央财政今年安排新一轮草原生态保护补助奖励187.6亿元，支持实施禁牧面积12.06亿亩。草畜平衡面积23.05亿亩，并对工作突出、成效显著的地区给予奖励。

2.上交所：16西王02下午交易出现异常波动，自14时45分开始暂停交易，自14时55分起恢复交易。16西王02停牌前跌48.88%报46元。

3.上期所：本周铜库存减少5290吨至258678吨，铝库存减少3379吨至932815吨，锌库存减少6374吨至74935吨，铅库存减少326吨至7140吨，镍库存减少2630吨至24367吨，锡库存减少130吨至7587吨。

4.商务部：2018年6月28日，阿根廷生产部在官方日报发布决议，称决定对原产于西班牙、意大利和中国的铝制散热器（家用、中央供暖、非电暖气）启动反倾销调查，涉案产品的南共市税号为7615.10.00。决议自公告发布次日起生效。

5.伦敦金属交易所(LME)：铜库存减少3525吨，铝库存减少625吨，锌库存持平，镍库存减少1524吨，锡库存持平，铅库存减少50吨。铜注销仓单日环比减少5.59%至54500吨。

6.央行参事盛松成:美国现有加征关税的措施对我国经济的短期影响有限；而从长期看，决定中国未来发展的因素仍在国内。我们关键是要保持战略定力，做好自己的事情，时间将是我们最好的朋友。

7.证监会：中国证监会受理首发及发行存托凭证企业322家，其中已过会27家，未过会295家。未过会企业中正常待审企业289家，中止审查企业6家。其中，证监会公布的试点创新企业发行股票或存托凭证基本信息情况表显示，截至7月5日，仍然仅有小米集团一家公司发行存托凭证获受理，审核状态为预先披露更新。

8.李克强:中国从来不会主动挑起贸易争端，更不会主动打贸易战，但如果对方采取加征关税等做法挑起贸易战，中方必将采取相应反制措施。打贸易战不会有赢家，若执意为之，结果只能是损人害己。

9.美银美林：伊朗停止出口原油可能会让油价上升至120美元/桶高位。如果将伊朗石油出口的限制幅度从50万桶/日提高至100万桶/日，布伦特原油价格可能会上涨8-9美元/桶。

10.美国统计局：美国5月原油出口达200.5万桶/日，4月为175.6万桶/日。

11.外管局:国际收支司前司长管涛在中国财富论坛上指出，要把资本管制作为最后一道防线，采取尽可能少的代价，实施临时性的管制措施，为改革和调整争取时间，一旦市场恢复平静后，把管制措施撤销，让市场恢复常态。

12.新华时评：7月6日美国宣布开始对340亿美元中国产品加征25%关税，这种单边主义霸凌做法是在向中国开火，也是向全世界开火，终将引火上身。

13.工信部:数据显示，1－5月消费品工业主营业务收入124327亿元，同比增长7.5%，增幅低于全部工业2.7个百分点，利润总额8081.3亿元，同比增长6.7%。

国际要闻

1.据外媒，知情人士透露，受美国制裁影响，韩国客户7月暂停购买伊朗原油以及凝析油，为2012年以来首次。

2.意大利5月零售销售环比升0.8%，预期升0.5%，前值降0.7%；同比升0.4%，前值降4.6%。

3.英国内阁办公室部长Lidington：英国将离开关税联盟与单一市场；议会可以决定是否放弃采用欧盟监管规则；政府的脱欧计划将允许美国与英国之间缔结贸易协定。

4.欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.19%，报7617.70点，周跌0.25%；法国CAC40指数收涨0.18%，报5375.77点，周涨0.98%；德国DAX指数收涨0.26%，报12496.17点，周涨1.55%。

5.美国亚特兰大联储GDP模型：下调美国第二季度GDP增速预期至3.8%，此前预期为4.1%。

6.美国6月就业增长超过预期，因制造业增加就业，工资稳步增长暗示通胀压力温和，应会令美联储继续逐步加息。失业率从18年低点以来有所上升，但稳定的招聘和不断增加的求职者表明就业市场强劲。

7.美国5月贸易帐逆差431亿美元，逆差规模创一年半新低，预期逆差437亿美元，前值由逆差462亿美元修正为逆差461亿美元。

8.俄罗斯经济部周五宣布，俄罗斯将对部分美国商品加征25-40%的关税，征税商品针对建筑、油气和矿业产品；美国关税可能给俄罗斯出口商带来5.38亿美元损失。

9.华尔街日报援引知情人士称，特朗普政府计划暂停奥巴马医疗法案中有关保险公司支付的项目。

行业资讯

1.上证综指快速跳水跌破2722前期低点，续创阶段新低。民航板块领跌，黄金、石油连续下挫。

2.央视新闻报道，近期，中国人民银行在前期清理整顿境内虚拟货币交易场所和首次代币发行融资（ICO）活动取得初步成效的基础上，针对相关非法金融活动的新变种与新情况，会同相关部门采取了一系列针对性清理取缔措施，防范化解可能形成的金融风险与道德风险。采取包括组织屏蔽“出海”虚拟货币交易平台，从支付结算端入手持续加强清理整顿，果断打击ICO冒头及各类变种形态等措施。

3.央行行长易纲：中国货币政策总体保持稳健中性，并采取了多方面措施完善货币政策框架。货币政策工具不断丰富，货币政策调控框架正从数量型为主向价格型为主转变，利率市场化改革和人民币汇率形成机制改革取得显著成效，利率走廊机制正在构建。

4.特斯拉跌逾2%，中国日内宣布对美部分进口商品加征25%关税措施已于北京时间7月6日12:01开始正式实施。

5.青岛双星证券部工作人员证实，公司并购韩国锦湖轮胎完成资产交割。按照2016年全球轮胎75强排行榜，锦湖轮胎排名第14位，双星轮胎名列第34位。如果并购成功，二者销售额相加，青岛双星将一跃成为中国最大的轮胎生产商，还将跻身全球前十名。

6.最新数据显示，P2P行业6月份交易额为1535亿元，环比下降7.8%，同比下降34.9%；6月底P2P行业贷款余额为9610亿元，同比下降16.8%，环比下降1.4%，已连续9个月呈下降趋势。

7.中国人民银行金融研究所所长孙国峰表示，近年来金融科技逐渐成为地方非传统金融业态组织创新的重要载体，出现了P2P网贷、股权众筹和区域性金融资产交易中心等多种互联网金融组织形式，对民间资金形成了巨大吸引，也造成了一些金融乱象，线上非法集资屡禁不止、股权众筹跑路频发、区域性金融资产交易中心乱批乱设。金融科技发展带来的地方金融风险逐渐凸显。

8.中国互联网金融协会会长李东荣在第八届上海新金融年会上指出，对部分尚处于发展初期的新兴技术，通过舆论和资本的过度炒作，可能会令它们沦为市场操纵、投机、诈骗的工具。实践表明，一些号称技术和数据驱动的所谓金融创新，实质上是利用制度规则相对滞后，游走在法律和监管的灰色地带。

9.国家粮食和物资储备局负责人表示，将在粮食流通、基础设施建设等方面给予政策、资金支持，鼓励和支持我国粮食企业与“一带一路”沿线开展多方位、多品种、多层次的粮食贸易和产业合作。

10.数据显示，7月份以来的短短5个交易日，已经有74家上市公司公布了回购预案或者回购进展，上市公司主动式回购的计划规模已超过78亿元。

外汇

1.欧元兑美元日内涨幅扩大至0.3%，报1.1723，刷新6月14日以来新高。

2.人民币兑美元中间价调156个基点，报6.6336，当周调贬170个基点。银保监会主席郭树清称，经济基本面决定人民币不存在大幅贬值可能。

3.法国5月贸易帐逆差60.05亿欧元，预期逆差50.5亿欧元，前值逆差49.54亿欧元修正为逆差52.1亿欧元。法国5月经常帐赤字29亿欧元，前值由赤字11亿欧元修正为赤字13亿欧元。

4.离岸人民币兑美元午后快速拉升，连续升破6.68、6.67关口，较先前低位快速反弹约200点，报6.6666。

5.美元指数跌破94关口，跌幅超0.5%，最低报93.9150。欧元兑美元涨幅超过0.6%，刷新6月14日以来盘中高位至1.1767。英镑兑美元涨幅超过0.4%，刷新6月26日以来盘中高位至1.3279。