隔夜市场信息整理及回顾——7月2日

隔夜行情概况

国内期市收盘多数飘红，黑色系涨幅居前，焦炭涨超3%，螺纹钢、甲醇、聚丙烯涨近2%；原油、有色金属窄幅震荡，沪镍涨超1%；农产品分化，油脂油料偏强，苹果涨超2%，菜粕涨近2%。

宏观热点

1.上期所：本周铜库存增加8574吨至263968吨，铝库存减少5443吨至936194吨，锌库存减少14387吨至81309吨，铅库存减少2230吨至7466吨，镍库存减少831吨至26997吨，锡库存减少413吨至7717吨。

2.伦敦金属交易所(LME)：铜库存减少3725吨，铝库存增加2100吨，锌库存减少25吨，镍库存减少138吨，锡库存增加310吨，铅库存减少75吨。铜注销仓单环比增长7.11%，铝注销仓单环比减少2.12%。

3.生态环境部：钢铁业是京津冀及周边城市污染防治重点

生态环境部环境监察局局长田为勇6月29日在生态环境部例行新闻发布会上表示，钢铁行业依然是京津冀“2+26”城市污染防治工作的重点，煤炭行业的督查重点则主要在使用环节。

4.外管局：中国5月服务贸易逆差276亿美元，1-5月服务贸易逆差1270亿美元。

5.发改委：为贯彻落实党的十九大报告中提出的“支持资源型地区经济转型发展”重要战略部署，6月27日至28日，发改委振兴司副司长童章舜同志带队赴辽宁省阜新市、北票市实地调研，与地方政府部门和重点企业有关同志座谈交流，深入调研资源型地区经济转型发展情况，进一步了解独立工矿区改造搬迁、采煤沉陷区综合治理、源枯竭地区军事运用转型试点等工作实际进展情况。调研期间实地考察了相关基础设施项目、接续替代产业项目，以及矿区居民避险安置情况，进一步了解地方在转变发展理念、培育发展新动能、促进产业结构调整等方面的主要做法和经验，并就当前资源型地区转型发展面临的瓶颈和制约因素等与地方进行了交流沟通。

6.证监会：为规范港股通下内地证券基金经营机构使用香港机构证券投资咨询服务行为，保护投资者合法权益，证监会正式发布《证券基金经营机构使用香港机构证券投资咨询服务暂行规定》（以下简称《暂行规定》），自2018年7月1日起施行。

7.央视新闻：美国白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗发布题为《中国的经济侵略威胁美国及世界的技术和知识产权》报告，对中国经济政策进行指责。在6月29日的例行记者会上，陆慷指出，美方显然是在为自己的单边主义和保护主义寻找借口，为此不惜歪曲事实混淆视听。

国际要闻

1.俄罗斯央行：2018年第二季度GDP增速同比为1.8%-2.2%；或将上调全年增速预期；预计2018年GDP增速可能维持在1.5%-2%的区间；没必要调整货币政策，以应对近期经济指标的修正。

2.印尼央行：将七天逆回购利率上调50个基点至5.25%

将七天逆回购利率上调50个基点至5.25%；加息是为了维持国内市场的竞争力，同时将稳定印尼盾汇率；将放松抵押贷款规则，以维持贷款增长动能。

3.欧盟：在英国脱欧问题上取得了进展，但仍有很大分歧；希望英国脱欧白皮书有可行的提。

4.外媒，欧洲央行考虑明年购买更多长期债券，作为QE再投资的一部分，来维持资产组合的期限。再投资期间，购债规模小幅偏离“资本额比重（capital key）”原则是可以接受的，但不能大幅偏离。

行业资讯

1.国家发改委有关负责人指出，将规范房地产企业境外发债资金投向，限制房地产企业外债资金投资境内外房地产项目、补充运营资金等，并要求企业提交资金用途承诺。业内人士指出，近两年房企融资规模不断创新高，高负债已受到各方关注。在此背景下，随着海内外融资难度的加大，负债增幅的收缩，房企“去杠杆”进入深水区。

2.10年国开活跃券180205收益率下行5.62bp报4.2550%，10年国开活跃券180011收益率下行3bp报3.5%。央行二季度例会称，要保持流动性合理充裕，引导货币信贷及社会融资规模合理增长。

外汇

2018年6月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.6166元，1欧元对人民币7.6515元，100日元对人民币5.9914元，1港元对人民币0.84310元，1英镑对人民币8.6551元，1澳大利亚元对人民币4.8633元，1新西兰元对人民币4.4704元，1新加坡元对人民币4.8386元，1瑞士法郎对人民币6.6350元，1加拿大元对人民币4.9947元，人民币1元对0.61075马来西亚林吉特，人民币1元对9.4894俄罗斯卢布，人民币1元对2.0822南非兰特，人民币1元对169.40韩元，人民币1元对0.55494阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.56661沙特里亚尔，人民币1元对42.8943匈牙利福林，人民币1元对0.56981波兰兹罗提，人民币1元对0.9737丹麦克朗，人民币1元对1.3647瑞典克朗，人民币1元对1.2373挪威克朗，人民币1元对0.69387土耳其里拉，人民币1元对2.9826墨西哥比索，人民币1元对5.0054泰铢。