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过剩产能与反内卷：一场关乎未来的博弈
不破不立，不止不流。在全球化逆流的今天，我们需要重新思考什么是真正的“过剩产能”。某部委组织的行业会议上，提出要对光伏、锂电池等“新兴产业”也要进行“去产能”整治，理由是这些行业已经出现了“恶性竞争”和“价格战”。听到这里，我...
一粒豆子背后的中美大国博弈
“谁控制了粮食，谁就控制了全人类”——基辛格2025年秋季的美国中西部，一望无际的大豆田泛着金黄，本该洋溢着收获的喜悦。但奇怪的是，这片广袤农田却异常安静，成熟的大豆在田间无人收割。美国大豆协会主席凯莱布·拉格尔忧心忡忡地向媒体透...
过剩压力陡增 油价跌势尚难逆转
9月底以来，国内外原油价格持续下行，与价格屡创新高的黄金形成强烈反差。其中，NYMEX WTI原油期货价格一度跌破57美元/桶，ICE Brent原油期货2601合约也一度跌破60美元/桶。此外，我们认为预防性降息利好美国贵金属和美股，而铜和原油受实体经济...
铜价2~3年有望呈螺旋式上行趋势
需求结构优化叠加供给增长受限在全球能源转型与人工智能科技革命的双重驱动下，铜金属作为关键的工业原材料，其需求结构正经历着深刻变革。尽管传统建筑与住宅领域的铜需求随着人口结构变化呈现长期放缓趋势，但新能源、绿色基建及数字经济...
生猪 上涨持续性存疑
供需宽松格局尚未根本扭转从产能的角度考虑，目前我国能繁母猪存栏量整体仍处于较高水平，行业供需宽松格局尚未根本扭转。因此，当前猪价反弹的可持续性仍待观察。猪价要想迎来真正的反转，仍需依赖产能去化的实质性推进。近期，国内生猪现货价...
天然橡胶 耐心等待拐点
作为典型的具备“季节性规律+工业属性”的商品，天然橡胶价格在四季度至次年春节会因供需边际变化、季节性因素及基差修复而出现剧烈波动。季节性波动规律分析一般而言，每年四季度至次年春节，橡胶市场会呈现出明显的季节性特征。供应端将...
PTA 短期有望见底
9月以来，PTA价格持续回落。一方面，原油价格下跌，PTA成本不断下移。另一方面，“金九银十”成色不足，PTA累库预期较强。以上两个因素促使PTA价格跌至4400元/吨以下。我们认为，后市PTA价格下跌空间有限，短期有望见底。地缘局势提供支撑随着原油...
豆油继续偏弱震荡
10月以来，国内油脂期货整体呈震荡偏弱走势。受政策预期带动，豆油期货走势有一定韧性，主力合约价格在8200~8400元/吨运行。从基本面看，国内供应相对宽松、库存处于中等偏高位压制豆油价格的上行空间，国际豆油价格坚挺及国内油厂压榨节奏放缓...
LPG偏空格局持续
供强需弱液化石油气（LPG）属于终端产品，也是化工原料，用于生产聚丙烯和汽油调油产品。和甲醇一样，液化石油气是偏上游的化石能源产品，其价格走势与原油高度相关。但液化石油气与原油的比价波动幅度很大，而且具有明显季节性。今年中美关税问题...
国际大豆市场供需仍存不确定性
关注中美贸易谈判进展、播种季天气形势变化等因素10月以来，美豆期货价格始终徘徊在1000～1050美分/蒲式耳区间，区间波动特征明显。在缺乏官方数据支撑、市场资金关注度下降、全球贸易局势仍存不确定性的背景下，美豆的供需状况逐渐转弱，期价...
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