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双焦供应形势偏稳 关注后市需求状况
原煤产量增长 从多方面利好焦煤供应前一阶段，煤炭增产保供政策以确保基础能源供应安全为目标。2023年，国内煤炭供需关系明显改善，煤炭增产保供压力稍有降低，部分资源流向炼焦煤等附加值高的特殊煤种市场。预计2024年全年原煤产量增幅在4%...
集运指数（欧线）寻找不确定中的确定性
2023年集运欧线运价先抑后扬价格中枢较2022年明显下行从现货端来看，由于供需维持过剩格局，2023年欧线平均运价同比降幅超过八成。具体来看，SCFI基本维持880—1070美元/TEU宽幅振荡；2023年全年均值为845美元/TEU，相较2022年的均值4809美元/T...
2024年油价中枢有望抬升
行情回顾2023年国际油价振荡运行，3月中旬创年内低点，9月末刷新年内新高，全年行情大致可分为六个阶段。第一阶段：年初至3月初，市场多空交织，油价振荡运行为主，上海原油期货主力合约上涨0.62%。年初美元指数偏强叠加IMF等机构对2023年经济的悲...
且听风吟 静候佳音（贵金属）
贵金属美债回落可期 金银或创新高2023年贵金属主要交易美联储政策预期的波动与避险情绪边际变化，整体年内价格呈振荡上行趋势。整体分为四个阶段。第一阶段是1月—3月初，这一阶段美国经济表现较好，美联储表现较为鹰派，市场对未来加息预期...
行至水穷处 坐看云起时
锡供需紧平衡 存阶段性缺口去年半导体持续去库存，仅在进入四季度后，锡价经历明显下跌，表观消费增速有所回归。从样本上市公司库存天数看，半导体去库存有望在今年二季度前后结束，届时表观消费有望修复，目前预期增速达5%。自上而下展望今年消...
华茂春松 新质生产力与估值再修复
宏观、贵金属、航运板块宏观方面，出口领域，随着外需拖累减弱、出口市占率保持稳定以及价格企稳回升，预计2024年出口增速有望转正。消费领域，居民消费力随着就业恢复持续改善，消费意愿也得到提升，这为消费复苏提供了基础。投资领域，2023年11月...
静待花开 探寻增长新动力
行情回顾2023年A股市场呈前高后低走势，三大指数均收跌。从整体走势看，基本可以分为两个阶段，1—5月呈振荡上行趋势，5—12月呈振荡下行趋势。2023年前半年，特别是第一季度，市场对全年经济复苏的预期非常乐观，但经济修复面临波折，年中宏观经济数...
全球油料转向宽松的概率较大
2023/2024年度全球油料产需盈余将扩大展望后市，在预期2023/2024年度南美大豆扩产2300万吨的背景下，全球油料供需格局转向宽松的概率较大。预计在北半球大豆种植前，油脂油料价格重心将承压，而是否持续下行，则重点关注北美大豆扩种情况及未来...
PVC 明年存在成本支撑
2023年PVC期货交易逻辑不断在弱现实和强预期间切换。展望2024年，节奏上，一季度春节后，PVC或至年内低点；二季度迎来春检，PVC或小幅上涨；三季度，在成本和旺季预期推动下，PVC将达到年内高位；四季度，新产能释放压力增大，PVC承压。煤价和出口情况若超...
尿素 明年近月强于远月
目前市场对尿素远期价格相对悲观，且自2022年以来，尿素期货价格长时间贴水现货价格，预计市场主要在尿素的供给端和需求端两方面存在担忧或疑虑。直观来看，自2020年开始，国际和国内尿素供给增速开始大于需求增速，尿素价格高点一年不及一年，整体...
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