要闻

美国上诉法院维持移民禁令暂停裁决，特朗普政府可能上诉至最高院。

特朗普暗示税改将来临，美股新高黄金跌；比特币盘中跌近10%后跌幅收窄。

白宫：未来几周将出台里根时代以来最大规模税改。

特朗普致信习近平并送上节日祝福 外交部：中方高度赞赏。

希腊退欧担忧四起，国债收益率飙升至英国退欧后最高水平。

中国成日本债券最大持有国。

RQFII A股基金获持续净申购，外资回流人民币资产。

英伟达财报预计未来芯片销量或不及预期，股价盘后一度跌8%。

中国

沪指再度上扬，券商板块午后异动，新疆板块掀起涨停潮。

新疆板块周四走势强劲，共有7股涨停。日前新疆交通运输工作会议提出，2017年新疆计划开工交通建设项目2933个，总投资约7571亿元。券商板块午后异动，中原证券一度涨停。沪指收涨0.51%，深成指涨0.52%。

国债期货持续拉升，十年期主力合约大涨0.72%。

周四国债期货、现货继续双双大涨，10年期国债期货主力合约T1706涨幅扩大至0.72%，中国2026年到期、票息2.7%国债成交收益率跌至3.415%，上日收报3.45%。周三国债期货尾盘暴拉，市场传言纷纷。

港股涨势如虹！百亿资金狂扫蓝筹H股。

据港媒，上日有百亿资金狂扫蓝筹H股。年初至今，沪港通中的港股通共有近250亿元资金流入，尤其是1月中旬来势头更猛。今年港股大涨7%，将涨2%的A股甩在身后。周四港股仍强劲。

连续第五天暂停公开市场逆回购，央行为何如此谨慎？

央行连续第五天暂停公开市场逆回购操作，周四有1500亿元逆回购操作到期。民生银行温彬称，央行动用多个工具和手段保障节前现金投放的集中性需求，甚至还考虑了节后的流动性预期，因此，央行暂缓进一步操作实属正常。

特朗普致信习近平并送上节日祝福，外交部：中方高度赞赏。

据人民日报海外版，当地时间8日，美国总统特朗普致信中国国家主席习近平，表示期待同习主席共同推动惠及两国的建设性中美关系，并祝愿中国人民元宵节快乐，鸡年兴旺。

加息之后，房贷利率也开始上涨。

多家媒体称，北京、广州等多地上调房贷优惠利率至9折以上。业内人士称，这次调整主因是1月份新增贷款总额较大，且主要投向个人消费贷和房贷，因此收到监管要求调整业务导向。

证监会再度部署券商专项检查，剑指并购、债券、ABS与新三板挂牌。

据多家媒体报道，检查全面覆盖证券公司的上市公司并购重组财务顾问、公司债券、资产证券化和新三板挂牌推荐等业务。一财援引券商人士称，证监会已形成清晰的监管脉络，强监管理念正逐步落实。

RQFII A股基金获持续净申购，外资回流人民币资产。

香港最大的RQFII南方A50基金，过去7个月处于净赎回状态，本周连续4天接到外资申购，累计净流入逾5亿元。春节过后，沪港通和深港通交易活跃度大幅提升，北向交易日均净买入额倍增。

美债“失宠”日债“上位”，中国已成日本债券最大持有国。

据日本央行与财务省，2016年中国投资者净买入11.2万亿日元（998亿美元）日本债券，中国已经成为全球最大的日本债券持有国。与此同时，中国所持美债规模连续六个多月下降。

北美

白宫：未来几周将出台里根时代以来最大规模税改。

白宫称，特朗普的税改计划将是1986年以来最大规模改革，将为中产阶级提供税收优惠、鼓励企业将工作岗位留在美国，未来几周公布时将有更多细节。周四上午特朗普称未来两三周将公布税收重大事宜，早盘美股三大股指齐创新高。

特朗普称将帮助美国航空公司竞争，航空股创两周最大涨幅。

特朗普表示，将帮助美国本土航空公司与海外航企展开竞争。美国航空公司表示，阿联酋航空等公司收到了来自政府500亿美元的补贴，这些补贴带来了不公平的竞争。周四，美国航空股一度大涨2.7%，创下两周来最大日内涨幅。

打击犯罪、毒品和恐怖主义，特朗普签署三项行政令。

美国总统特朗普周四签署了三个行政命令来解决“公共安全”问题。这些行政命令将给予警察更大的权力。在Jeff Sessions任职美国总检察长的仪式上，特朗普概述了Sessions的新任务——包括打击犯罪、毒品团伙和恐怖主义。

特朗普也无法救Twitter：财报惨淡，股价盘前大跌12%。

即使有美国大选和特朗普，Twitter第四季营收同比增速为连续第10个季度放缓；亏损暴增至1.671亿美元，上市以来从未盈利；预计的一季度EBITDA只有市场预期的一半。Twitter股价盘前一度大跌12%。

英伟达财报预计未来芯片销量或不及预期，股价盘后一度大跌8%。

英伟达（Nvidia）周四公布财报预计未来芯片销量或不及市场预期，引发市场对汽车和数据中心等新板块增长的担忧。英伟达股价盘后一度大跌8%，后收窄至跌1.88%，报116.38美元。

美联储高官再提缩表，称今年利率还会在低位，美元走强影响或被夸大。

Bullard一个月后再提美联储收缩资产负债表，称只要对外沟通得当，一定程度缩表可能很顺畅；今年美国经济不会因特朗普政策而过热，至少今年利率还会在低位，没理由大幅上调；美元上涨对美国利弊兼有，其影响可能被夸大。

特朗普的好消息：上周美国首次申请失业救济人数几创43年新低。

上周美国首次申请失业救济者23.4万人，仅比去年11月初创下的1973年以来最低记录多1000人，该数据四周均值已创43年新低。经济学家点评称，近几月劳动力市场环境普遍好转，与美国大选以来企业信心回升趋势一致。

欧洲

希腊退欧担忧四起，国债收益率飙升至英国退欧后最高水平。

希腊退欧的可能性引发市场担忧，两年期希腊国债的收益率升破10%，创下英国退欧以来的最高水平。德国财长此前表示，如果要削减希腊的债务，那希腊就必须退出欧元区。

又给特朗普留了个“把柄”：德国2016年贸易顺差创纪录新高。

美国总统特朗普的贸易顾问几天前刚刚指责德国利用被低估的欧元在贸易中获益，最新官方数据就显示，德国在2016年创下最大纪录规模的贸易顺差。分析人士认为，这可能会越发激化美、德之间的紧张关系。

德国副财长还击美国：我们更希望欧元走强、利率更高。

针对特朗普政府指责德国利用欧元被“严重低估”加强贸易优势、占美国便宜，德国副财长Spahn称，若只考虑德国经济形势，欧元现在太疲弱，利率也太低，欧元的币值和欧洲的利率都不会受德国影响，德国根本不反对利率上升。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

比特币“惊魂”：盘中一度跌近10%，随后快速收复失地。

交易平台比特币中国报价显示，比特币价格在北京时间2月9日晚上21点后开始大幅跳水，一度跌穿7000元，日内跌近10%。不过此后跌幅大幅收窄。

中国新闻——地区及产业

1、股权转让 |①龙生股份公告，中证登近日就公司向达孜映邦、光启空间技术等对象非公开发行事项出具了《股份登记申请受理确认书》，确认上述股份登记到账后将正式列入公司股东名册。本次发行完成后，刘若鹏控制的光启空间技术及达孜映邦将合计持有公司45.92%的股份，刘若鹏将成为公司的实际控制人。②中体产业回复上交所问询时透露，控股股东国家体育总局基金中心转让所持全部1.86亿股股权一事，已征集到四家意向受让方，包括：刘益谦旗下的新理益集团、乐视体育旗下天津乐体安鸿体育文化发展有限公司、深圳国资旗下深圳市鹏星船务有限公司，以及北京翔明体育文化有限公司。③江苏阳光：陆宇再向其母亲转让3400万股，其母已累计受让5%股份。

2、高送转 | 润欣科技预披露公告：2016年报拟10转15派1.5元，两股东拟合计减持12.34%。汇金科技年报推10转5派3.6元，除权除息日为2月17日。

3、新疆基建 | 新疆兵团交通局提出“十三五”期间投资3000亿元打造兵地现代化公路骨架网，今年力争完成投资400亿元。

点评：新疆板块今天多股上涨，天山股份、青松建化、新疆城建、西部建设等股涨停。

4、特斯拉 | 据路透社报道，特斯拉对供应商表示，该公司计划于2月20日开始试生产Model3，此举有望缓解外界对其能否在7月生产这款电动汽车的担忧。此前特斯拉披露数据显示，Model3起价约为3.5万美元，订金为1000美元，已有37.3万用户支付订金。该车将帮助特斯拉突破豪华车市场的局限，实现产销量的飞跃提升。

点评：业内表示，Model3原定于2017年7月开始生产，但分析师普遍认为，这一时间表太过激进，怀疑马斯克难以在7月按时投产，如今特斯拉即将试生产Model3，或预示着投产时间将超出市场预期。若马斯克能达成2018年生产50万辆汽车的承诺，意味着这将把特斯拉的年产量在2016年的基础上增加4至5倍。天汽模、广东鸿图 等特斯拉供应商需求爆发时点有望超预期。

5、医药 |国务院办公厅9日发布《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》。在生产环节，要加快临床急需的新药和短缺药品审评审批，鼓励新药研发，支持药品生产企业兼并重组。在流通环节，要加快形成城乡药品流通网络，推行药品购销“两票制”，积极发挥“互联网+药品流通”的优势和作用。

点评：该《意见》是药品领域全链条、全流程的重大改革政策。机构认为创新药将受益于优先审批及医保目录调整，缩短上市周期，并实现销售放量，看好拥有自主创新靶向抗癌药物的贝达药业，以及从事创新药合同加工外包的博腾股份 。“两票制”的推行则有利于提升流通行业集中度，为九州通 等龙头公司带来并购扩容机会。

6、养老服务 |民政部网站今日消息，多部门日前联合印发《关于加快推进养老服务业放管服改革的通知》，进一步调动社会力量参与养老服务业发展的积极性，降低创业准入的制度性成本。《通知》要求进一步简化优化养老机构相关审批手续，鼓励各地采取公建民营等方式，将产权归政府所有的养老服务设施委托企业或社会组织运营。鼓励发起设立采取股权投资等市场化方式独立运作的养老投资基金，吸引社会力量进入养老服务基础设施和服务领域。

点评：相关上市公司可关注双箭股份 、金陵饭店 、蒙发利 。

7、指纹识别 | 占据中国智能手机份额巨大的小米周三称，小米MIUI正在和微信在指纹识别方面的合作。另据小米内部人士称，在2017年新发布的“小米”系列新机型上将率先支持微信指纹支付。在此之前，2016年9月小米已与蚂蚁金服的支付宝达成指纹支付合作。

点评：以支付宝、华为、微信这样的企业来推动指纹支付商用，预计将带动相关产业链发展。新国都 已有POS终端能够受理苹果、华为为代表的手机指纹支付的新需求。天喻信息 相关产品的支付宝指纹支付方案和微信指纹支付方案通过了认证检测。

8、化肥 |春耕在即，化肥价格持续上涨。据2月8日市场价格监测数据显示，尿素（含氮46%，国产）市场零售价格为1900元/吨，比上月上涨280元/吨，涨幅为17.28%，比去年同期上涨400元/吨，涨幅高达26.67%；三元复合肥（含NPK各15%，国产）零售价格为3000元/吨，比上月上涨200元/吨，涨幅为7.14%，比去年同期上涨600元/吨，涨幅达25%。

点评：相关个股有华鲁恒升 ，湖北宜化 等。

9、氟制冷剂 |节后江苏、山东、浙江等地制冷剂R22价格再度上调，每吨上调约1000吨，吨价在10500元到11500元不等。中信证券指出，供给侧改革推动制冷剂行业供需基本面改善。上游萤石资源供需紧平衡，导致氟化氢的原料供应趋紧局面将延续，下游制冷剂、聚合物需求稳定增长。目前上游萤石供应紧张的局面将快速向下游传导，导致氟化氢、R22、制冷剂和聚合物产品价格快速上涨，企业盈利能力将得以快速上升。建议关注巨化股份和东岳集团。

10、机械 |华泰证券指出，2016年是工程机械行业周期的底部，行业龙头公司中联重科、徐工机械都一度出现了单季度亏损，目前属于PE估值不太适用的阶段。与2013年不同的是，当前工程机械处于拐点期，行业向上的趋势正在逐步验证中。对于行业上涨的空间，可以用行业中性的ROE来确定PB提升的幅度来测算，以三一重工和柳 工 为例，分别还有33%和70%的空间。

11、粮食混改 |国家粮食局网站今日发布《2017年粮食流通工作要点》，提出扎实推进粮食收储制度改革、加快推进粮食去库存。深入推进国有粮食企业改革，制定实施《关于深化国有粮食企业改革的指导意见》，加快企业改制步伐，建立健全现代企业制度，发展混合所有制经济，实施跨行业、跨区域兼并重组，培育竞争力强的大型粮食企业集团。

点评：金健米业 长沙市粮食局旗下上市平台，是A股唯一一支粮食局控股国有上市企业。

12、有色 · 铜 |全球最大铜矿必和必拓旗下智利Escondida铜矿工人宣布罢工，罢工因工人与矿业公司合约谈判不成功。安信证券指出，全球前两大铜矿（智利Escondida、印尼Grasberg矿山）供应收缩频出，一系列黑天鹅事件可能会造成全球铜实际供给收缩超2%，供需边际改善明显，支撑铜价进一步上行。关注云南铜业、江西铜业 等。

13、微电网 |国家能源局网站9日显示，《微电网管理办法》(征求意见稿)日前已起草完成。意见稿提出，通过城镇电网建设改造、智能电网等现有专项建设基金专项，加大微电网建设的资金支持力度。鼓励地方政府和社会资本合作(PPP)，以特许经营等方式开展微电网项目的建设和运营。

点评：券商预计，“十三五”期间微电网将撬动数百亿的增量市场需求。微电网项目的关键在于储能系统，而储能系统的成本大头是电池。阳光电源曾公告参与合肥高新区新能源微电网及绿色电力灵活交易示范区的建设，携手三星布局储能；科陆电子与华为在微电网领域建立了合作关系，并与LG共建储能电池项目。

14、卫星 | 8日国土部副部长曹卫星在调研时强调，要切实加快国土资源卫星遥感应用体系建设，优化完善卫星遥感发展规划，更好服务和推进深地探测、深空对地观测科技创新战略。同时，要围绕卫星遥感应用技术，谋划重大专项、重点研发计划。

点评：全球卫星及应用产业进入21世纪以来年均增长率保持10%以上。按照民用空间基础设施中长期规划，“十三五”期间将构建形成卫星遥感、卫星通信广播、卫星导航定位三大系统。在经济转型和信息经济的推动下，空间基础设施潜在需求巨大，卫星产业链各环节均将迎来扩容机遇。

市场

美股

标普500指数收涨13.20.14点，涨幅0.58%，报2307.87点。道琼斯工业平均指数收涨117.99点，涨幅0.59%，报20172.33点。纳斯达克综合指数收涨32.73点，涨幅0.58%，报5715.18点。

欧股

富时泛欧绩优300指数收涨0.86%，报1446.55点。德国DAX 30指数收涨0.86%，报11642.86点。法国CAC40指数收涨1.25%，报4826.24点，其中法国兴业银行在财报好于预期之后收涨2.29%。英国富时100指数收涨0.57%，报7229.50点。

A股

沪指收报3183.18点，涨0.51%，成交额2097.2亿。深成指收报10182.73点，涨0.52%，成交额2489.4亿。创业板收报1914.08点，涨0.55%，成交额666亿。

黄金

COMEX 4月黄金期货收跌2.70美元，跌幅0.2%，报1236.80美元/盎司，结束五连阳并脱离2016年11月10日以来收盘最高位。

原油

WTI 3月原油期货收涨0.66美元，涨幅1.26%，报53.00美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.51美元，涨幅0.93%，报55.63美元/桶。