要闻

中央一号文件：深入推进农业供给侧结构性改革

新华社定调：开年货币市场操作利率上调预示稳健的货币政策需要“更加中性”，以防风险去杠杆

特朗普移民禁令进展：美国上诉法院驳回司法部移民禁令上诉

美国1月新增非农就业远超预期，但工资增速不佳。

法国“特朗普”发表竞选纲领：法国优先+保护主义+退出欧元

北美

特朗普的第一份非农报告：新增非农就业远超预期，但工资增速表现不佳。

美国1月新增非农就业22.7万人，创四个月来最大增幅，但薪资增长放缓，其中薪资同比增速仅为2.5%，为8月份来最低，这表明就业市场仍存在一定程度上的疲弱。

特朗普权威遭挑战 美国上诉法院驳回司法部移民禁令上诉

美国时间上周五，西雅图联邦法官裁定，全美暂缓执行移民禁令。美国国务院随后恢复遵令取消的签证，国土安全局也声明中止执行移民禁令。周六，美国司法部即针对“暂停特朗普移民禁令”的裁决向联邦上诉法院提起上诉，要求立即推翻该裁决。周六晚，美国联邦上诉法院宣布驳回了特朗普政府此前紧急提交的要求立即恢复移民禁令的要求。

取悦特朗普 日本为美国准备了“70万工作岗位”大礼包

安倍政府准备了一个美国投资组合包，该投资将能为美国创造70万个工作岗位，并创造出价值4500亿美元的市场。组合包的细节将于2月10日，即安倍与特朗普见面时揭晓。

欧洲

德国财长承认：相对德国竞争力，欧元汇率太低，但早就警告过欧央行

德国财长朔伊布勒（WolfgangSchaeuble）近日在采访中表示，相对于德国的竞争力而言，欧元汇率太低。同时，欧洲央行扩张性货币政策推动了德国的贸易顺差。德国财长朔伊布勒在采访中表示，“欧洲央行必须制定适用于整个欧洲的政策。（目前的政策）对于德国来说过于松散了。”

法国优先+保护主义+退出欧元--法国“特朗普”刚刚发表竞选纲领

法国大选开始进入白热化。极右翼候选人勒庞（Marine Le Pen）4日公布了印有144项承诺的竞选纲领文件，如能当选，她将推行保护主义政策，主导法国脱离欧元区。

中国新闻——地区及产业

1、泛股权 |①东凌国际遭司尔特控股股东举牌，累计增持3785万股，持股比例达5%。②*ST景谷发布公告，宏巨集团所持公司2272.27万股无限售流通股已确认过户至磁晅沛曈。本次过户完成后，宏巨集团不再持有公司股份。磁晅沛曈持有17.51%，成为公司第二大股东。

2、高送转 |精华制药2月5日晚间披露2016年年报分配预案，拟每10股派发现金股利人民币1.50元（含税）；同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

3、农业供给侧|2月5日，中央一号文件由新华社受权发布。文件题为《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，包括：优化产品产业结构，着力推进农业提质增效；推行绿色生产方式，增强农业可持续发展能力；壮大新产业新业态，拓展农业产业链价值链。

4、黄金|美国劳工部2月3日公布的数据显示，美国1月非农就业人口增加22.7万人，失业率4.8%，不过平均时薪只增长3美分或0.1%，逊于预期，这削弱了美联储下个月加息的可能性。该非农数据公布之后，国际金价走强。其实，近期疲弱的美元对金价形成了较强支撑。美元指数自1月2日至今跌幅约2.5%，已跌破100点关口。最近5个交易日，COMEX黄金期货上涨了约2.6%。另外，据WGC：全球2016年黄金需求创四年新高。

5、国企改革|第十二届全国人民代表大会第五次会议和政协第十二届全国委员会第五次会议，将分别于2017年3月5日和3月3日在北京开幕。而在春节前全国30多个省市的地方“两会”上，各地纷纷对2017年国企改革工作进行了部署，混改、兼并重组、整体上市等改革方案有望带动万亿级投资。1月中旬召开的年度央企负责人会议上，国资委主任肖亚庆表示，今年央企去产能将从煤炭、钢铁扩围至有色金属、船舶制造、炼化、建材和电力等产能过剩的行业。另有消息称，2017年包括汽车、新能源、石墨烯等行业的落后产能或将进入去产能行列。

6、新能源汽车 |据央视报道，2016年我国新能源汽车产销51.7万辆和50.7万辆，同比增长51.7%和53%，连续两年产销量居世界第一；另从国家能源局获悉，2017年为配合电动汽车推广，我国将力争新增充电桩达到80万个。

7、DRAM |据台湾媒体报道，DRAM内存价格近期持续走高，DDR4 4Gb颗粒现货最新均价报3.347美元，较年初上涨18%，创出2015年7月底以来近18个月新高。目前，全球DRAM内存供不应求仍未缓解，叠加PCB材料缺货致内存模组供应趋紧。

8、四川基建|四川省日前确定了2017年重点项目名单，总计有700个项目纳入名单，相比去年的631个有明显增长。700个省重点项目计划总投资3.99万亿元左右，年度计划投资4600多亿元。从700个项目的投资额度来看，基础设施项目247个，计划投资1.79万亿元，年度计划投资超过2000亿元。

9、光通信 |武汉邮电科学研究院4日宣布，在国内首次实现560Tb/s超大容量波分复用及空分复用的光传输系统实验，可以实现一根光纤上67.5亿对人（135亿人）同时通话，这标志着我国在“超大容量、超长距离、超高速率”光通信系统研究领域迈上了新的台阶。

10、网络安全|国家网信办近日发布《网络产品和服务安全审查办法（征求意见稿）》，称将会同有关部门成立网络安全审查委员会，负责审议网络安全审查的重要政策，统一组织网络安全审查工作，协调网络安全审查相关重要问题。网络安全审查办公室具体组织实施网络安全审查。关系国家安全和公共利益的信息系统使用的重要网络产品和服务，需要经过网络安全审查。

11、高校改革|日前，教育部、财政部、国家发展改革委发布《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》。明确高校“双一流”建设每5年为一个建设周期，2016年开始新一轮建设，建设高校实行总量控制、开放竞争、动态调整。随后，地方推出相应的高校建设方案，其中，辽宁日前出台《辽宁省统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施方案》，辽宁省正式确定了22所“辽宁省一流大学重点建设高校”（含2所部属高校）和65个重点建设“一流学科”。

12、苹果产业链 |据国外媒体报道称，美国专利商标局（US Patent and Trademark Office）日前批准了一项有关苹果手表的专利申请，该专利描述了一个内置电池模块的苹果手表表带，而这一表带未来将可以为设备提供额外的电量供应。

13、地热 |发改委、能源局以及国土资源部日前印发《地热能开发利用“十三五”规划》，提出新增地热能供暖（制冷）面积11亿平方米，新增地热发电装机容量500MW。到2020年，地热供暖(制冷)面积累计达到16亿平方米，地热发电装机容量约530MW。

14、足球 |从教育部全国青少年校园足球工作领导小组办公室了解到，今年，校园足球特色学校将争取提前完成建设2万所的任务。尝试建立业余校园足球俱乐部和校园足球协会制度，组织开展好全国青少年校园足球竞赛工作，加大场地设施建设力度。

15、造纸|安信证券最新跟踪的纸价数据显示，1月份白卡/铜版纸报价上涨500-600元/吨，幅度10%；胶版纸价格上涨300-400元/吨，幅度5%；木浆级纸价正在加速上涨，目前仍未恢复至合理水平，且工厂/渠道库存较低，预计节后涨价仍可持续；关注博汇纸业、太阳纸业、中顺洁柔等优质标的。

其它重要主题

1、苯乙烯 |百川数据显示国内苯乙烯市场价格在3日至4日累计涨约每吨1250元，涨幅约12%。

2、陕西国企混改 |陕西省日前发文提出选择10户左右国有控股混合所有制企业，开展员工持股试点。

3、生物科技|春节期间，受多重利好因素影响，美国生物科技板块表现强势。据资讯统计，1月27日至2月3日，涨幅大于20%的美股中，超四成来自生物科技和制药板块。其中，Calithera生物科学（CALA）和Cerulean制药（CERU）涨幅分别高达96.77%和64.62%。

4、海绵钛|因原料价格上涨，加之供给收缩，春节假期后，部分厂家上调了海绵钛价格。据百川资讯数据，2月4日，0级海绵钛和1级海绵钛每吨分别上涨0.1万元和0.2万元，达到每吨5.3万元和5.2万元。目前，海绵钛库存偏紧，原料价格不断上行。钛精矿价格自去年4月底以来陆续上涨，不同地区价格已涨至目前的每吨1005元至1550元不等。

5、国土开发 |国务院设定国土开发红线，到2030年不超过4.62%。

6、食品药品安全 |国常会通过“十三五”国家食品和药品安全规划。

7、分级诊疗 |国家卫计委表示，今年，85%以上的地市要开展分级诊疗试点；提高乡镇卫生院基本医疗能力，推进实现“大病不出县、小病不出村”的目标。

8、游轮 |海南省日前发文鼓励邮轮旅游产业发展，每航次最高奖励40万元。

9、PPP |国内首单PPP资产证券化项目发行，总规模8.4亿。

10、钢铁|去年钢价单边上涨，给钢铁企业带来翻盘契机。截至2月3日，36家钢铁上市公司中，已有33家公布2016年度业绩预告或快报。其中，29家公司预计净利润为正，占比达88%。有券商指出，2017年钢价均值将较2016年有所提高，钢企盈利预期也将相对强化。

市场

美股

标普500指数收涨16.57点，涨幅0.73%，报2297.42点。道琼斯工业平均指数收涨186.55点，涨幅0.94%，报20071.46点。纳斯达克综合指数收涨30.57点，涨幅0.54%，报5666.77点。

欧股

富时泛欧绩优300指数收涨0.55%，报1436.45点，但本周累跌0.72%。德国DAX30指数收涨0.20%，报11651.49点，但本周累跌1.38%。法国CAC40指数收涨0.65%，报4825.42点，但本周累跌0.30%。英国富时100指数收涨0.67%，报7188.30点，本周累涨0.05%。

A股

沪指收报3140.17点，跌0.6%，成交额1080.2亿。深成指收报10004.84点，跌0.47%，成交额1321.3亿。创业板收报1876.76点，跌0.5%，成交额383亿。

黄金

COMEX 4月黄金期货收涨1.40美元，涨幅0.1%，报1220.80美元/盎司，本周涨2.5%。

原油

WTI 3月原油期货收涨0.29美元，涨幅0.5%，报53.83美元/桶，本周累涨约1.2%。布伦特4月原油期货收涨0.25美元，涨幅0.4%，报56.81美元/桶，本周累涨约2.0%。