要闻

美股涨跌不一，原油黄金涨，人民币连续第二天暴涨离岸现位于6.792，比特币创历史新高后闪崩。

刘士余：严惩挑战法律底线的资本大鳄，逮鼠打狼，敢于亮剑。

央行陆续暂停28天及14天逆回购。

中国12月财新综合PMI创近四年新高。

美12月“小非农”仅增15.3万远不及预期，ISM服务业超预期。

沙特完全履行减产，油价收复早先汽油精炼油库存过度出现的跌幅。

中国

离岸、在岸双杀空头，人民币连续第二天暴涨。

在岸人民币周四收报6.8817，较昨日官方收盘价大涨668点，创下近11个月最大单日涨幅。离岸人民币兑美元一度大涨逾700点至6.7890。在岸人民币兑美元周四夜盘收报6.8830元，较上一交易日夜盘收盘大涨476点，全天成交量扩大1.46亿美元，至265.70亿美元。不过分析认为，目前美元调整、人民币急升或难持续。

人民币中间价上调超200点逼近6.93。

人民币兑美元中间价报6.9307，较上日中间价6.9526大涨超200点，但境内人民币CNY的中间价上调幅度远低于境外昨日涨幅。

暴涨2139个基点，CNH隔夜hibor飙升至38%。

周四香港离岸人民币Hibor隔夜利率暴涨2139个基点。德国商业银行周浩指出，近期CNH走势反映央行一种新态度，只要不愿提供过多流动性，市场将一直呈现流动性趋紧，使做空人民币成本大增。

央行陆续暂停28天及14天逆回购，意味着什么?

九州证券邓海清认为，本次央行暂停28天、14天逆回购，系春节因素正常提前暂停，同时叠加逆回购总规模减少。既不是进一步“缩短放长”，也不是重新降低货币市场资金成本，不应过度解读。

中国12月财新综合PMI创近四年新高。

12月份财新中国综合PMI 53.5，创近6年最快增速。综合新订单总量创2013年3月以来最高，经济学家表示全年经济目标达成无碍。但在房地产收紧、刺激放缓背景下，需警惕后期下行风险。

刘士余：严惩挑战法律底线的资本大鳄，逮鼠打狼，敢于亮剑。

证监会主席刘士余1月3日调研时，强调严厉打击证券期货违法犯罪活动，严惩挑战法律底线的资本大鳄，逮鼠打狼，敢于亮剑，依法维护资本市场运行秩序，切实防范资本市场风险。

能源发展“十三五规划”重磅发布，一篇文章读懂关键内容。

国家能源局在新闻发布会上表示，《规划》将注重于发展质量、调整存量、做优增量，将非化石能源消费比重提高到15%以上，清洁能源是未来能源增量的主体。可再生能源等合计14个专项规划将陆续发布。

财政部：近十年来企业税制改革有利于企业可持续发展。

关于有企业反映当前税收制度不利企业可持续发展，财政部今日回应，中国税制改革有利企业可持续发展，下一步将继续强化“放水养鱼”意识；对于有企业反映一年缴纳几百项收费，已请地方部门调查。

北美

美国12月“小非农”仅增加15.3万，远不及预期。

美国素有“小非农”之称的ADP就业数据仅增加15.3万人，较前值显著下降。分析称，该数据显示出美国劳动力市场日益紧缩，已接近充分就业，2017年就业增速可能放缓。

美国12月ISM服务业指数超预期，处逾一年高位。

2016年12月美国ISM非制造业指数高于预期值，持平11月的创逾一年新高值。数据显示，贡献美国GDP约80%的服务业继续扩张，2017年经济有望一扫上季度疲软态势。该指标已连续83个月位于50上方，意味着行业持续处于扩张。

苹果、高通、甲骨文埃里森参与投资，孙正义要做史上最大科技基金？

苹果、高通、富士康及甲骨文埃里森均计划投资软银愿景基金。孙正义的这家新基金意图成为全球最大科技基金，这周已提前达到了筹集1000亿美元的目标。它能如此受欢迎，也突显了投资者对科技资产的巨大胃口。

一周三起，特朗普向丰田“墨西哥建厂”计划开炮。

特朗普周四向丰田开炮。他表示，如果丰田选择在美国海外建设一个新工厂，那其将面临更高的美国关税。这已经是本周特朗普第三次向汽车制造商开炮。福特和通用也受到特朗普的批评。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

突破历史新高后，比特币又崩了。

国内部分比特币交易所价格一度闪崩。据国内知名交易平台火币网、OKCoin等行情，盘中比特币最高报价接近9000元，后迅速跳水，一度跌至7100元上下，跌幅逾20%，后跌幅收窄。

沙特完全履行减产，油价“惊喜”收复全日跌幅。

今日公布的最新库存数据短线一度拉低油价，但随后传来沙特完全履行减产承诺的新闻，沙特已自去年十月开始起履行减产计划，每日减产48.6万桶，日原油产量限制在1005.8万桶。消息一出油价回升收复全日跌幅。

中国新闻——地区及产业

1、兵工集团混改| 兵器工业集团官网1月4日发布：集团公司近日印发了《中国兵器工业集团公司关于发展混合所有制经济的指导意见(试行)》，提出26条意见，推动混合所有制经济发展。中信建投证券指出，混合所有制改革市场关注度高，可能带来非基本面的短期行情。随着混改不断推进，在相关政策实质落地前，相关主题投资或将以脉冲形式持续较长时间。

2、股权转让| 泰禾集团公告拟10.6亿元受让山西俊嘉95%股权，用于拓展公司房地产项目资源；茂业通信控股股东中兆投资拟转让部分股权，公司股票自1月6日起停牌。

3、农机|农业部5日印发《全国农业机械化发展第十三个五年规划》。规划提出，到2020年，主要农作物生产全程机械化、种养加全面机械化取得显著进展。全国农作物耕种收综合机械化率达到70%左右，小麦、水稻、玉米三大粮食作物耕种收综合机械化率达到并稳定在80%以上。数据显示，目前全国农作物耕种收综合机械化率为63%。此外，规划要求农机装备水平全面提升。

点评：机构认为，随着农业生产成本持续上升，依靠拼资源、拼投入的粗放农业发展道路已经难以为继。预计未来对先进适用、高科技含量的高端农业机械的需求将不断增加，对农业信息化的要求也将越来越高。隆鑫通用(603766)涉足无人机植保运营及农业信息化；中联重科(000157)通过布局中高端和细分农机产品，打造农业生产全程机械化解决方案。

4、5G| 英特尔近日发布了首款5G标准的通信芯片。公司预计将于2017年下半年对5G调制解调芯片进行有限量产，旨在推动初始5G频段在全球范围的试验和部署。此前高通也发布了一款5G调制解调芯片，将于2017年下半年启动有限量产。

点评：我国也在加快推进5G技术、标准与产品研发，由华为公司主推的极化码方案，已被确定为5G增强移动宽带场景的控制信道标准方案。目前三大运营商均已制定了2020年启动5G网络商用的计划，随着5G网络建设的加快，将带来新一轮通信业发展，产业链各环节均将受益。相关上市公司可关注新海宜(002089)、大富科技(300134)、烽火通信(600498)等。

4、造纸|安信证券调研指出，近期在阔叶浆现货紧张的情况下，木浆级纸张涨价开始加速，终端用户和经销商都加大了备货量，再加上环保关停小厂的购买需求转移，使得大型纸厂出现供货紧张的局面，库存达到最低位，近期铜版和白卡纸也出现断货的恐慌情形。在供需紧张和环保因素的影响下，纸张涨价延续时间及空间可能超预期。可关注太阳纸业、晨鸣纸业等。

5、有色 · 铜|周四铜业股反弹，海通证券指出，全球铜矿供应拐点初现、2017年将维持紧平衡。2016年滞后其他金属价格反弹的情况下，铜将缓慢开启上涨趋势。相较于2011年10月，铜价9881美元/吨的最高点，此轮铜价反弹仍有较大空间。预计2017年铜价总体震荡偏强，底部抬升，全年铜均价在45000元/吨左右。

6、黄金|海通证券指出，今年4季度美国经济数据华丽，基数较高情况下，明年1季度经济环比下滑的可能性较大。短期美国经济数据上可能存在不及预期的情况，美联储明年一季度难以再启加息，届时市场或将修正对美联储2017年加息次数的预期，金价底部反弹可期。

7、白糖|国际原糖价格近期重回上升通道，持续大涨。印度糖减产预期持续升温是导致近期国际糖价上涨的主要原因。长江证券指出，受供需错配影响，2017年上半年糖供给最为紧缺，糖价或现高点，空间上看，预计国际糖价涨至30美分/磅，国内糖价有望接近8000元/吨，可适当关注南宁糖业、贵糖股份、中粮屯河等糖涨价受益股。

市场

美股

标普500指数收盘下跌1.74点，跌幅0.08%，报2269.01点；纳斯达克综合指数收盘上涨10.93点，涨幅0.20%，报5487.94点；道琼斯工业平均指数收盘下跌42.80点，跌幅0.21%，报19899.36点。

欧股

德国DAX指数收盘下跌1.06点，跌幅0.01%，报11583.25点；英国富时100指数收盘上涨3.96点，涨幅0.06%，报7193.70点；法国CAC40指数收盘下跌1.40点，跌幅0.03%，报4898.00点。

A股

上证综指收报3165.41点，涨0.21%，成交额1996.9亿。深成指收报10371.47点，跌0.13%，成交额2503.2亿。创业板收报1983.97点，跌0.38%，成交额595亿。

黄金

黄金上涨18美元，收报1181美元/盎司，为12月5日来最高。

原油

WTI 2月原油期货收涨0.94%，日内累计涨0.5美元，报53.76美元/桶；布伦特3月原油期货收涨0.76%，日内累计涨0.43美元，报56.79美元/桶。