新闻早知道 动向我爆料

今日导读

1、发改委：启动实施交通物流融合发展第一批重点项目；

2、发改委就《“十三五 ”全国城镇污水处理 及再生利用设施建设规划》征求意见；

3、国务院办公厅：对真抓实干成效明显地方加大激励支持力度；

4、发改委近日印发《全国农村经济发展“十三五”规划》，流转承包等土地适度规模经营的占比将从30%提升至40%；

5、各地布局国有资本运营公司试点争取在年内试点运营；

6、资产荒下虚拟货币生态 :比特币 一年收益增近10倍；

7、上证报资讯获悉保监会已下发内部通知，要求各人身险公司排查2017年满期给付与退保风险；

8、用友网络等11家上市公司拟发起设立北京中关村银行，将成为北京市首家民营银行；

9、维生素 C价格半月涨25%行业出口转旺供货紧张；

周边市场

头条关注

近千亿债转股项目落地 区域重点国业成为核心

国务院有关市场化债转股的指导意见出台后，多个债转股项目日前已经正式落地。据统计，目前已经公开披露信息的、由建行参与的多单债转股项目涉及央企 和多个地方国企，整体债转股项目预计规模达950亿元。除了武钢集团为央企以外，其他企业多为所在区域的重点国资企业。

业内人士表示，此轮债转股强调市场化和法制化，在各方博弈后，地方的龙头企业成为了优先债转股的对象。特别是，高负债、影响力大、行业地位居前的传统企业，在行业景气回升后，有望迎来新生。A股中，云天化（600096）(+0.54%)总负债达600亿元，负债率近90%，去年财务费用近23亿元。鲁西化工（000830）(+1.64%)总负债约148亿元，负债率约63%，去年财务费用5.5亿元

产业观察

全国农垦工作会议下月初召开

农业 部定于2016年12月5-7日在北京召开全国农垦工作会议。会议内容为深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革 发展的意见》精神，总结交流各地制定实施意见（方案）以及深化农垦改革专项试点和综合示范进展情况，研究部署2017年农垦改革发展重点工作。

点评：农业部6月印发《深化农垦改革专项试点工作方案》。随着后续配套政策的逐步落实，农垦体系企业将迎来新一轮发展机遇。规模化经营带来的土地价值提升，资产注入 带来的证券化率提升。A股上市公司可关注北大荒（600598）(+0.54%)、亚盛集团（600108）(-0.52%)、海南橡胶（601118）(-2.39%)。

陕西力推追赶超越行动 当地国企改革望提速

科技部网站16日披露，近日科技部部长万钢与新能源汽车 总体专家组成员召开座谈会，就16日上午陕西国资委 召集省属企业开会，听取企业对省国资委制定的《省属企业追赶超越行动方案提纲》的意见。会议要求各企业尽快成立追赶超越推进工作领导小组和工作机构，认真梳理各自优势，找准自身存在的短板，12月10日前拿出具体的工作方案并报省国资委。

点评：陕西等西部省区的国企数量和规模均与东部存在差距，但这也是国企改革的潜力所在。陕西已提出到2020年，省属企业资产证券化率达到40%左右。在国有企业做强做优做大的背景下，当地国企外延或内生增长步伐有望提速。券商研报指出，烽火电子（000561）(+1.91%)主营军民两用通信产品，集团资产注入预期较高；秦川机床（000837）(+1.45%)正在积极升级机床产品，减速器产品仍在推进中；宝钛股份（600456）(+1.63%)从事钛合金 产品，受益于航空航天 产业发展。

公司动向

1、天龙集团：2016年度拟10转15 多位股东拟巨量减持；

2、永和智控2016年度拟实施10转10派5元；

3、大富科技：2016年预计盈利2.2亿同比增1倍；

4、恒大正式披露已增持 万科至9.452%；

5、特锐德：签署3.5亿固体电蓄热调峰项目EPC合同；

6、浙富控股中标1.3亿元老挝水电站项目；

7、科林环保 ：控股股东变更为东诚瑞业；

8、新疆城建将易主获注卓郎智能；

9、汉鼎宇佑拟13亿元并购游戏公司布局娱乐产业；

市场透视

两市缩量弱势震荡 资金流入中国中冶

周四，两市上午皆绿盘窄幅整理，午后股指震荡回升，沪指在中字头 的带动下翻红。两市共成交5457亿元，较上个交易日减少718亿元；两市净流出资金300亿元，仅国防军工 录得资金净流入；56亿主力资金净流出中小创个股。截止收盘，沪指涨0.11%报3208点，创业板跌0.89%报2163点。盘面上，钛白粉 、航运 、电力、保险、化工新材料 等板块涨幅居前，国产软件 、高送转 、人工智能、网络安全 等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部净买入超1亿元公司有2只，中国中冶(601618)(+10.02%)获资金净买入1.34亿元居首。中国中冶（601618）(+10.02%)控股股东中冶集团整体并入中国五矿，公司可借此更进一步布局海外市场。券商研报认为“一带一路 ”预期提升，正步入2.0阶段，公司国际工程将充分受益于其加速推进。

新股申购

股票代码 中通国脉(603559) 股票代码 纳尔股份(002825)

申购代码 732559 申购代码 002825

发行价格 10.34 发行价格 10.17

发行市盈率 22.98 发行市盈率 18.62

网上发行日期 2016-11-18

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