商品期货多数收跌，能化偏弱苹果领跌

消息面：

中国6月M2货币供应同比11.1%，预期11.1%，前值11.1%；6月新增人民币贷款18100亿人民币，预期18000亿人民币，前值14800亿人民币；6月社会融资规模增量34300亿人民币，预期30500亿人民币，前值31900亿人民币；6月M1-M2剪刀差扩大至4.6%，5月为4.3%。

美国农业部（USDA）：预计美国期末大豆库存为4.25亿蒲式耳，分析师预期4.2389亿蒲式耳，USDA此前预计为3.95亿蒲式耳；20/21年度大豆产量预估为41.35亿蒲式耳，6月预估为41.25亿蒲式耳；20/21年度大豆种植面积预估为8380万英亩，6月预估为8350万英亩。

农产品：

粕类：期价延续震荡整理走势，菜粕属跟随行情，仍位于震荡区间内，即将面临压力需稍加留意，后续关注强势的延续性，操作上新单短线参与为主或观望，进场多单可尝试谨慎持有，今日需注意美农报告略偏空带来的影响。M2009：支撑参考2820-2830元/吨，短时支撑参考2900-2910元/吨；RM2009：压力参考2410-2420元/吨，支撑参考2300-2310元/吨，短时支撑参考2350-2360元/吨。

油脂：周五期价表现略有分化，豆油和棕油偏弱回落，菜油窄幅震荡，夜盘菜油维持强势上行，创出新高，多单提升跟进止盈继续持有，豆油和棕油跟进止盈需要调紧一些，操作上新单短线参与为主或观望。Y2009：支撑参考5700-5710元/吨，短时支撑参考5760-5770元/吨；P2009：支撑参考4830-4840元/吨，短时支撑参考4900-4910元/吨，日内关注5000元/吨附近的表现；OI2009：支撑参考7690-7700元/吨，短时支撑参考7790-7800元/吨。

软商品：

白糖2009：周五期价日线关键压力附近偏弱震荡回落收阴，夜盘表现偏强，收复白天跌幅，仍需关注日线关键压力附近的表现，操作上新单短线参与或观望，前期剩余多单继续提升跟进止盈谨慎持有。短时压力参考5270-5280元/吨，支撑参考5090-5100元/吨，短时支撑参考5200-5210元/吨。

能源化工类：

沥青2012：周五期价表现偏弱回落收阴于MA10附近，夜盘依托MA10反弹收阳，暂以高位震荡对待为宜，前期剩余的多单关注MA10附近表现，谨慎持有或暂时离场观望，操作上新单短线参与为主或观望。支撑参考2700-2710元/吨，短时支撑参考2790-2800元/吨。

PTA2009：周五期价在外围带动下快速下行收阴于震荡区间底部附近，夜盘反弹，震荡上行收阳，后续关注区间底部的支撑作用。操作上以短线参与为主或观望，有激进空进场者，成本之下谨慎持有。压力参考3790-3800元/吨，短时压力参考3620-3630元/吨，支撑参考3540-3550元/吨。

甲醇2009：期价延续前期震荡区间上沿和MA10附近震荡走势，此处仍需关注MA10的表现，此前进场多单暂时离场观望，操作上短线参与为主或者观望为宜。压力参考1840-1850元/吨，支撑参考1720-1730元/吨，短时支撑参考1750-1760元/吨。

燃料油2009：周五期价区间内偏弱下行收阴，夜盘小幅反弹，目前仍位于区间之内，操作上暂以短线参与为主或观望。压力参考1800-1810元/吨，短时压力参考1720-1730元/吨，支撑参考1620-1630元/吨，日内关注1700元/吨附近的争夺。

黑色系：

螺纹2010：周五期价表现稍弱，回落调整收阴，夜盘强势反弹收于高点附近，操作上新单短线参与或观望，前期剩余多单调紧跟进止盈后仍可继续持有。支撑参考3600-3610元/吨，短时支撑参考3670-3680元/吨。

热卷2010：走势与螺纹类似，后续需关注MA10附近的表现。操作上新单短线参与或观望，前期剩余多单调紧跟进止盈仍可尝试谨慎持有。支撑参考3570-3580元/吨，短时支撑参考3670-3680元/吨。

有色金属：

镍2010：周五期价表现为偏弱调整走势，收阴回踩MA10，夜盘强势反弹回补此前的跌幅，关注能否延续强势突破。操作上新单短线逢回落偏多参与或观望，前期10万整数关口附近剩余的抄底多单仍可尝试继续持有。后续支撑依次参考100000/102500/105000元/吨附近。

沪铜2009：周五期价高位偏弱震荡收小阴，夜盘强势上行收阳，创出疫情后新高，后续继续关注MA10的表现，操作上建议新单短线参与或观望，前期剩余多单仍可尝试继续持有。支撑参考49800-50000元/吨，短时支撑参考50700-50800元/吨。

（仅供参考）