【期货调研】牛钱网黑龙江玉米大豆期货调研纪要第三天

来源:牛钱网

摘要: 黑龙江玉米大豆调研纪要-Day3调研背景:今年9月份东北玉米主产区罕见连续遭遇“巴威”、“美莎克”及“海神”三场台风的侵袭,造成临近收割的玉米大量倒伏,收割进展缓慢,其中以吉林中西部及黑龙江东北受到的影响较大,而这些地区正是我国玉米的核心主产区,这让本年度新作玉米的产...

黑龙江玉米大豆调研纪要-Day3

调研背景:今年9月份东北玉米主产区罕见连续遭遇“巴威”、“美莎克”及“海神”三场台风的侵袭,造成临近收割的玉米大量倒伏,收割进展缓慢,其中以吉林中西部及黑龙江东北受到的影响较大,而这些地区正是我国玉米的核心主产区,这让本年度新作玉米的产量充满不确定性,玉米期价更是连续创出新高。

大豆方面,由于降水影响,大豆收割进程一再推迟,而且在国内大豆生长阶段也同样出现一定程度水旱等灾害。根据多方报道,今年国产大豆产量或低于预期水平,再加上农户惜售、厂商囤货补货、国外大豆价格持续创出近几年新高等因素的存在,大豆未来价格是否会进一步抬升?

黑龙江是我国农业大省,玉米和大豆产量位居全国第一,其中大豆产量能占我国大豆总产量的50%以上,非常具有代表性。11月份,东北新季玉米即将进入集中上量阶段,产量及价格会如何变化?因天气原因一再推迟的大豆收割工作实际进展如何?卖粮高峰何时会到来?

11月22日-27日,我们联合大豆天下网,组织对黑龙江地区的玉米、大豆主产区展开调研,向调研企业积极推介大商所标准仓单交易业务,引导现货企业更好管理市场风险、推动期现良性互动。通过走访当地玉米大豆产业链上中游的大型加工企业、贸易商、农场等,实地了解玉米、大豆的实际产量、收割等情况,为研判后市提供依据。

调研时间:11月24日 

调研地点:富锦、集贤

调研对象:玉米加工企业、大豆贸易企业


富锦玉米加工企业A

企业概况:企业是全国规模靠前的粮食加工企业,富锦地区主要经营玉米加工,产品以淀粉为主。三江平原年产约300万吨玉米(较去年下降10%—15%),企业计划收200万吨,可见其规模。

企业见闻:粗略参观企业厂区,500万吨库容,千吨通风仓林立,中间有下方至上部的通风井,外部有芦苇帘,防潮通风。10组烘干组,每组1000吨烘干能力,6组烧煤烘干,4组自发电烘干,5000吨污水处理能力。

价格及成本:目前30水的玉米0.9元,每吨一天0.22元的仓储费,30元出库费,火车运输到港口要200元,到锦州港要210元。


收购情况:企业分等级收购,三等四等都收,目前是农户农场送货来收。通过建群收购,有较好的覆盖效果。

粮食银行:农户在企业存放粮食,按80%抵押,获得资金,月息0.65%。目前大豆已经做了10万吨。

存粮情况:农场的粮放不住,更愿意卖,现在基本已经没粮了,农户手里粮更多。

贸易商:大多数贸易商都囤2000—3000吨,手里基本没有资金了,更想高价卖掉再收潮粮。今年很多有资金的外行也参与囤货,市场被搅乱了。

博弈流程:企业先收农场的直收粒,再收农户的地趴粮,目前正处于转换过程中。企业会等到贸易商无法支撑降价的时候(每天都有资金、损耗等成本)再收他们的干粮,这段时间也是贸易商挺价的时候。如果企业因为贸易商抢潮粮而无法完成收购任务,最终还是会从他们手里买干粮,价格的高低就看博弈的结果。

生化部门

部门规模:部门设计60万吨产能,110%—120%负荷生产(国内超负荷生产的不少,但达到120%的几乎没有),年投产85万吨,货运能力每年300万吨。全国深加工6000—7000万吨产量,企业全国产量近300万吨,二期投入后能达到500万吨。

采用情况:现在使用潮粮生产,每年5月中旬到10月中旬使用干粮生产(烘干保存,使用时再水泡使用)。目前潮粮使用70万吨,已收37万吨干粮。

产品结构:淀粉占72%(企业淀粉成本大概是玉米价格+350元,因为运费高一些),饲料用玉米皮占12%,胚芽粕占7%,蛋白粉占5%,玉米油占3.5%。


编辑

地区情况:当地深加工增加了一倍产量,部分库存有去年300万吨的抛储部分。

某专家分析:今年玉米可能并没有减产,也没有多少缺口。玉米进口到港价格1800元,国内大连港价格2400元,未来可能会增加玉米的进口量。

需求状况:饲料用玉米占2/3,深加工玉米占1/3,之前是4:1的关系。饲料用玉米需求增加不大(有待考察),深加工需求增加大约20%。深加工一直处于供不应求状态,只要有产量就能被消化掉,这也是今年深加工增量大的原因。而深加工增量是因为疫情导致酒精用量大,玉米深加工的消费结构产生扩展,如变性淀粉等有了广泛的应用。


富锦大豆贸易企业B

地区情况:大豆面积增加了20%,一公顷2500元的成本,产量2.5吨—3吨,一公顷有3500多的补贴。30水的玉米0.9元,每公顷产量10吨—14吨,收入24000元—25000元。富锦贸易商手里大概有20000吨的大豆,现在还有人在收。汽运一吨到山东要340—360元。

企业情况:主营大豆贸易,今年2万多吨的贸易量,下游要货积极性不高。主要供给南方客户,腐竹厂、豆腐加工厂、蛋白厂。今年蛋白厂生意不错,可能用于健身、保健、出口,这部分需求值得研究。


供给方面:榨油厂需求不好都跑去做贸易了,以后豆制品和蛋白是主要方向。俄罗斯大豆4900多元,可能要进来。

价格预计:年前还会涨一波,大家都盯着年后的价格,反而年后回落的可能性比较大,明年七八月份青黄不接的时候可能会再涨一波。

企业运作:一般情况有利润就做贸易,价格下跌就等涨价再卖,如果预计价格持续下跌,也会避免风险出货。

国储:2.15的价格太低了,收不到粮。


集贤农户

地区情况:30—31水的玉米坐地卖价0.87元,涝灾没办法大规模收玉米,往年早就收完了。每晌产量9吨,今年减产1000斤左右。农户有惜售情绪。每晌租金9000—12000元。利润方面,去年每晌2000元,今年5000—6000元。农户都是贷款种地,一个屯贷款2000万,数量巨大。

养殖情况:集贤受牛肉涨价影响,养牛数量增加不少,玉米价格太高,喂豆腐渣和酒糟,往年酒糟不要钱,今年酒糟开始收费。


调研小结

1,今年玉米深加工需求有了较大幅度的增长,增长一方面来源于淀粉,一方面来源于酒精等,增长比例和结构有待进一步调研挖掘;

2,养殖用玉米需求增加的比例产生争议,之后尽量找到涉及下游企业调研考察,缺口在哪,缺口是多少,对于判断供需矛盾至关重要;

3,大豆需求增长点应该聚焦于植物蛋白的需求,因为油粕没有竞争力,压榨厂都转行做了贸易,豆制品的需求较为稳定。保健、出口对大豆需求的增加将是未来主要需求变化点。


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