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豆粕角力于美豆炒作与供需疲软

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傅海棠:买足够便宜的,卖足够贵的

2019-07-16 13:25:08    傅海棠频道
2019年7月12-13日,傅海棠在上海和教育圈、产业圈、金融圈相关人士交流,以下是沈良整理的傅海棠的相关观点:

一、关于投资理念

1、做期货就是做现货,只是“见合同不见货”。做期货就是做五十多个品种的综合贸易商。

2、做期货解决了做现货钱少做不大的问题,也解决了仓储物流等问题,还有赊账、赖账也杜绝了。

3、在做期货之前,我就想过,如果发现一个商品要大涨,可以先买进,等价格涨上去了再卖出。

4、期货复杂之极,从某种程度上来说,可能比研究原子弹还难。

5、我对技术分析一窍不通,其实通了也没多大用处。都不知道豆粕是大豆压榨出来的,怎么做豆粕期货呢?只是看着那根线能做吗?不靠谱。

6、2010年以前,大部分人做期货不知道基本面为何物,都研究技术。说供求关系的,会被人耻笑。有做基本面赚钱的,也被说成是“磕头碰到蛋上——碰巧了”。2012年左右,盛行程序化交易,现在还有程序化,但不盛行了。研究基本面真正占主流,是这一两年的事。

7、“家有万贯,不如日进分文”,而做短线交易的刚好相反,天天交很多手续费,最终很容易亏钱。

8、很多投资者总想着在短期波动中找到规律,这是很难的,因为我们无法知道所有参与者短期的想法和做法。短期的波动既然研究不了,就可以理解为无序。

9、急于求成,着急上火,很容易亏钱。亏钱后急于翻本,后续很可能更亏。事实证明越轻仓,越可能赚钱。

10、期货行情总有涨跌,但大部分涨跌无法确定,所以不能着急非要去做。不亏就是赚。

11、学做期货,上速成班,不靠谱。还是要多花时间,白蛇修炼了一千年才变成了白素贞。

12、持仓经不起行情波动,那是对未来不敢确定的表现。

13、真正能应对行情回撤的方法,只能是“入场点好+仓位轻”。

14、有人说“我知道,只是做不到”,那还是不知道,没有知透。要真知道、知真道,一定能做到。

15、深信、确信、坚信的东西必须是真理,如果信的东西是错的,越坚定损失越大。

16、做期货不可能天天赚钱,要赚的是大机会带来的大钱。平时下功夫,几年赚一次大的就很好了。

17、做期货平时练手,找感觉,小赚小亏都可以,主要精力还是要放在捕捉大行情上。

18、在决定大行情的突发事件发生之时,绝不能犹豫,要第一时间行动。

19、技术分析是看结果找原因,基本面分析是看原因找结果。一种原因注定一个结果,而一种结果可能有N种原因。

20、预测天气,看之前一百年的数据用处不大,看现在的风速、温度、湿度等更有用,这就是技术分析和基本面分析的不同。

21、技术分析不能准确量化,研究基本面才能准确量化。

22、唯事实论,事实不是自己想象的,行情发生了就是正常的。人们往往认为大部分时间是这样的,才叫正常,只要和大部分时间不一样,就叫不正常。其实只要发生了,就是正常的。认为发生的事实不正常,那是自己不正常。

23、只要有利益存在,就无法绝对公平,这是人性所致。一个市场有各种势力,这是正常的。我们要做的就是在这样的复杂市场中想办法赚钱,不能有任何抱怨。

24、行情比较大,技术上看不懂了,就叫“超买超卖”?哪有什么超买超卖!事实就是这样。

25、技术上所谓的量化指标都是自欺欺人,是伪量化,只是概率,不够精准,精准才是量化。基本面才能精准,才能量化。供求动力足够大,让商品明天涨,就不会等到后天涨。

26、好的机会在于对手集体性犯错。所以做期货要交流,但不能过多交流,听别人听多了,容易亏钱。也不可能谁都懂,谁都对了,那谁赚谁的钱呢?

27、大部分人形成一致观点的时候,要谨慎,要研究事实,要弄清事物到底会往哪儿发展。因为大部分人的观点往往是错的。

28、懂行的人不一定懂基本面,但要懂基本面首先要懂行。研究基本面,除了懂行,还要懂价值规律。

29、商品的内在价值就是“成本+适度的利润”。以成本为基准,衡量价格的高低。

30、先把不变的研究透,再去捕捉变化中的机会。

31、人们常说“价格围绕价值波动”,更准确的说法应是“价格围绕成本波动”。大部分时间,价格在成本之上,小部分时间,价格在成本之下。

32、只要一个行业的生产者亏损的时间长了,后续迟早会有大行情。高价的不敢轻易做多,而低价的,今年不涨,明年涨。研究成本,重点要关注成本线以下的那段时间和价值,低于成本的时间长了,或者短时间大幅低于成本,就会有人退出生产,价格一定会涨上去。

33、价格高了,生产者有暴利,千万不要做多;价格低了,生产者都亏钱了,千万不要做空。有些钱是不能赚的,一个品种在某个价格时,不能去做多或做空,一旦做错,可能亏得连骨头都不剩。

34、一个产业被伤透了,才会彻底转势。

35、未来有人要,又不会变质的商品,价格远低于生产成本,买入长期持有,是有安全边际的。

36、主产区在减种的年份,不会减太多,摇摆不定的是副产区,副产区可能大幅减种。

37、只要贵了就不要买,哪怕涨到天上去也不要眼红,但若有个品种没人要了,价格足够低,反而可能是买入机会。无论做期货,还是做现货,都是这样。当然,期货有杠杆,要求更加精准。

38、做多,准确入场的条件:①生产者大幅亏损,不断有人退出生产②库存大幅下降③现货缺货④期货大幅贴水于现货。

39、期货大幅升水于现货的,做多要谨慎,必须是马上大涨的机会,才能作为重点做多的品种。

40、物极必反,“必”是100%,不是概率,关键是找到那个“极点”。

41、一个对人类有用的商品,价格到了一个位置,如果再跌下去,整个行业就会车毁人亡,那么,这个价格就是极点。

42、范蠡讲的是文化,我讲的是白话,我的交易模式和他类似。把范蠡研究透了,就把价值规律搞清楚了。

43、买足够便宜的,卖足够贵的,这是原则。做期货,再正确的方法,也要讲究纪律。

44、上涨的顶不好找,相对来说,下跌的底好找。

45、感觉价格低了,若价格没有低到抑制生产,短期内也涨不了。

46、“供求关系决定价格走势”,地球没有爆炸之前,永远有效。

47、明白了“价格运行源于供求动力”,才能顺势而为。

48、你要追随市场,追随趋势,怎么追呢?不知道市场是怎么运行的,无从追起。

49、做趋势,就是要做供求偏差大的品种。供求偏差不大的,涨跌都可以,不好确定。

50、研究供求平衡表的,想要得到有用的研究成果,首先供求数据要准确,其次还要把数据变化的原因搞清楚。

51、有人说仓储费多少多少,利息多少多少,所以某个商品的价格跌不了,这是搞不清本质。决定价格走势的是供求关系,货太多了就要跌,可不管你的仓储费用和资金利息。

52、为什么工业品的价格大跌时常常被打得过低,因为人们不懂经济学,对未来过度悲观。

53、政府的调控能力很强,一个商品多1%和缺1%对价格的影响完全不同,而要调整1%的生产或需求,对政府来说并不难。

54、商品就像人一样,身材有胖有瘦,脾气有暴有温,有些商品一有行情就论翻倍,有的则是30%就是大行情了。

55、我会关注品种的比价关系,特别是农产品的比价关系。比如种玉米赚钱,种大豆不赚钱,农民必然会改种玉米,两者的价格关联性相对强。而如果生产铜赚钱,生产铝不赚钱,生产铝的很难转过去生产铜,两者的价格关联性相对弱。

56、期权要三点一线才能赚钱:方向准,幅度准,时间准。

57、股票暂时不敢做,造假的太多,对造假的处罚又太轻。

58、买个股票踩雷了,是因为老想着好事,买个低估的安全的银行股,就不会踩雷。

二、关于经济和经济学

59、特朗普现在灰头土脸,关键是美国实力不行了,实力不行倒也不是美国倒退了,它也在进步,只是别人进步更快而已。

60、人多了为胜,美国3亿人,我们14亿,我们肯定赢。如果美国也是14亿人,我们就不是他们的对手。

61、特朗普也有厉害的一面,作为美国总统,首次把美联储主席搞定了。

62、经济不好要降息,经济好也要降息,无非是降多还是降少。

63、经济好了就加息,这是胡闹。没有特朗普,美国多加几次息,道指早就大跌下去了。

64、发展经济又不是害人,繁荣是好事,怕什么“过热”!降息促进生产和消费是好事,把货币宽松叫“放水”也不妥当,应该叫释放流动性。

65、2008年底、2015年底、2018年底,几乎所有的经济学家的预测都是错的,都是悲观的,而我是乐观的。

66、财富适度集中不一定是坏事,只要钱在他手里能为社会的发展贡献更大,就是好事。一个人财富的拥有量超过了生活所需,他的消费是有限的,钱再多也只是管理财富而已,最终财富是全社会的,他的管理水平越高,全社会受益越多。

67、少数人拥有较多财富,他们没有占用流动性,钱还是在银行,谁有需要有本事都可以向银行借钱。

68、农民工的工资较大幅度上涨,这在一定程度上促进了消费。

69、没钱才没需求,有了钱,谁没有需求?

70、想要让企业盈利,这个不难。减税+扩需求,企业生产积极性上去了,产品又好卖了,自然就赚钱。

三、其它观点

71、能自圆其说,并且无懈可击的理论,才是正确的理论。

72、三练两不练,功夫不能成。必须时间长,好功夫才能成。时间是最大的财富。

73、只要一个人的信心没有被打垮,就不会绝望。

74、西方哲学不能量化,东方哲学能量化。西方哲学所谓的量化,是伪量化。

75、数据搞错了,可以及时调整,但逻辑上不能有漏洞。就怕逻辑思维错了,自己还认为是真理。

76、要有辨证思维,辨证来辨证去都是对的,才是真理。

77、求人不如求己。实事求是,解决问题。

78、大部分人停留在自己的感觉和想象层面,而不是以事实为依据。

79、为什么大部分人容易吃亏上当,就是因为懒,老想着好事掉到自己身上。

80、研究对了,可以算天算地算人算事,因为宇宙规律是不变的。

81、虚心好学的人才可能发现规律,大部分人发现不了。

82、很多人不知道逻辑链条,算不过来。一件事情发生时,无法推演出正确的结果。

83、信佛是不做坏事,要做好事,照顾比自己差的人,而不是向泥偶磕头。烧香是求不来财,求不来运的。能做好事就做好事,这就是最大的福报。做不了好事,也不要做坏事。

84、女性小时候比长大了聪明,男性长大了比小时候聪明。

85、人要长生不老,这不可能,不符合宇宙规律。

86、看书不如现场交流,文字没有表情、没有情绪。

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