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《牛钱面对面》第10期|傅海棠:在品种操作上独到的方法

2018-12-10 11:02:30    牛钱网
做为一个散户需要认清自己并且和大势站在一起,用最简单的方法,最深刻的研究,最务实的思想跟随市场,行情的走势不是偶然现象,事出必有因。深入研究品种的历程就是不断向“因”靠近的过程。

傅海棠

山东人 牛钱网重量级嘉宾 以自有资金1500多万做到10个亿成为期货投资界神话。

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傅海棠线下私授会于本周六(1月6日)在合肥开讲。 将首次公开“我眼中的期货市场”

文 |傅海棠 编辑 | 朴老师 转载请联系牛钱网授权

核心观点

天下大势浩浩荡荡,顺之者昌逆之者亡。所谓天道简单来说就是“不以人的意志为转移的一个自然规律或者价值规律。”做为一个散户需要认清自己并且和大势站在一起,用最简单的方法,最深刻的研究,最务实的思想跟随市场,行情的走势不是偶然现象,事出必有因。深入研究品种的历程就是不断向“因”靠近的过程。

完整版采访实录

主持人好,各位投资者朋友大家好。我是傅海棠。

如何理解您的“天道思想”?关键词:自然规律 顺势 大道至简 务实

牛钱网:今天采访主题之一:就是想和傅老师您聊聊,您常说的“天道思想”,因为您这个思想被很多人推崇。而您在各大论坛网站上都有提到天道,那您的天道思想是怎么来的?

傅海棠:所谓天道,涵盖的是一个比较宽泛的概念,简单来说就是:不以人的意志为转移的一个自然规律或者价值规律。

主要是指,像一些干旱,供求这种价值规律的行情,它不是以人的意志为转移。

有一句话叫:天下大势浩浩荡荡,顺之者昌逆之者亡。

这句话本身就是一个天道思想,也是孙中山说的最著名的一句话。

牛钱网很多投资人士都想要去悟道,有的会信佛,经常打坐念经,那您觉得悟道它是一个什么样的过程?

傅海棠:说到过程,首先要从认清自身开始。因为我们是散户,散户是处在弱势的一方。如果要想有一番作为,就一定要和大势站在一起,才能战胜一些大机构和大资金。不讲天道,无论从资金规模还是信息的获取等等,散户都比不上那些正规大机构或团体大资金。

牛钱网傅海棠老师现在应该是一个“大道至简”的状态。您常说自己是一位农民,那您觉得这个身份给你的交易之路带来了哪些影响?

傅海棠:因为从农村成长起来,对第一线的情况是非常了解的。自己会亲手种地,搞养殖,参与整个过程的贸易行为,积累了丰富的经验。所以说,农民身份的影响主要是体现在:务实。这是很多人没有的。

在品种操作上您有什么自己独到的方法吗?

关键词:供求变化 成本考虑 择时 博弈 抓行情

牛钱网:您在操作一个品种的时候,是运用什么样的思想进行操作的呢?

傅海棠:操作一个品种主要是从“供求”方面考虑,而对于供求变化过程的把握是关键。

比方说,一个商品的价格低到了一个区间,这个区间值简单理解就是靠近成本线,甚至是低于成本线。这个时候就要注意了。商品价格一旦低于成本,会直接打击生产者和他的生产积极性。

因为生产的越多亏得越多,生产得时间越久亏的也越多,那么导致的结果一定是:减产、停产直至破产。

当市场发生这些后,供求关系也就随之发生变化。

随着时间的推移,没人愿意去生产了,市场进入了消库存的 过程,那这个商品将在某一时间内会出现供不应求,慢慢的价格就会自然而然的上涨,甚至于暴涨

当商品的利润过高,肯定就会吸引很多人进入到这个市场。人多了以后,生产群体规模也随之扩大,慢慢的就会导致商品出现供大于求的局面。

在供大于求的初期,市场还存在一个消化过程,短时间内这个商品的盈利还是很丰厚的。

但是,由于供大于求,利润开始下滑,生产积极性也就开始减少,带来的就是开始减产,理想的状态是最后供求平衡。最坏的结果就是破产。

当你明白了这个供求关系的变化过程后,就给你操作品种提供了一个思路。

牛钱网运用您的这种交易的思路,说的俗一点,赚钱会容易吗?

傅海棠:如果说真正领悟到,相对的来说,赚钱会容易些。但是这个容易只是相对来说的,因为赚钱从来都是一个很难的事。

你要明白,期货市场本身就是一个博弈的市场,双方永远都是一个对立面。

它和股票还不一样,股票是单方面,一个共赢的市场。

期货本身就是个你死我活,从来都不是共赢。一方有盈利,必定另一方在亏损,并且另一方的亏损一定会超过盈利的那一方的幅度,中间还要有手续费。

牛钱网那傅老师您现在对于哪些品种研究的比较深?或者对他感悟比较深?

傅海棠:一开始是对农产品感悟比较深,再后来几乎对所有的品种都有参与,除了贵金属参与少以外,就是黄金白银

严格来说没有侧重点,就是看到哪个有机会就做哪个。

每年都会发生很多行情,很多的行情是抓不住的,只能抓能看到的行情。

天下真的有百分之百确定的行情吗?

关键词:发现价格 因果

牛钱网您在论坛上提到了,期货行情是可以百分之百确定的,这个我很好奇,您是如何去确定的?

傅海棠:其实不难理解。

期货本身就有价格发现的功能,很多投资者把这个忘了而已。

期货是什么?就是发现价格!

今天期未来的货,把未来的这个价格发现出来以后,知道要买要卖,这本身就是价格发现。

行情的走势它不是偶然现象,先有的原因后有的结果。比如说一波牛市或者一波熊市,它都是在这个行情以前就具备了启动条件。这就像是做菜,用什么原材料,就决定了做什么菜。

所以,你要找到了原因就会知道了结果。

牛钱网傅老师您应该是抓宏观的?那您觉得宏观对于行情的影响有多大? 会影响您的天道思想吗?

傅海棠:抓宏观的话,还是要看产品。比方说工业品,那就是100%影响。宏观也属于天道思想的一部分。

从2015年年底开始到2017年,出现了两年多的牛市,为什么?

公车改革、房地产去库存导致需求增加,基建的大量投资,这背后都是宏观导致的一个需求转好。

对于在期货市场上随意性较大的投资者有什么样的建议吗?

关键词:全面了解 掌握规律 调研 逐步积累

牛钱网现在这个期货市场,很多投资者都是坐在电脑前或者拿着手机去进行交易,可能对于他操作的品种,比如说豆粕,他都不知道豆粕长什么样的,那您对这样的投资者有什么样的建议?

傅海棠:对于这样的投资者,他们最好要搞清楚。对自己所做的货一点都不了解,很难真正的去判断未来价格或是走势。一定要对自己所做的商品有一个全面的了解。

大的方面就是宏观。

小的方面就是商品生产流程、供需格局、供需特点。每个商品都不一样,就连淡旺季都有区别。像菜粕的这个淡季,年前11月前后最大,旺季从1月份到5月份,再到到9月份。再比如玻璃,1月到6月份这是个淡季,6月份到11月份这是旺季。

这些都需要投资者去搞清楚。

条件允许的情况下,最好要到实体去考察和调研,当然这是逐步积累的一个过程。

在这到来的2018,您是怎么看待今年的行情?关键词:一片繁荣

牛钱网非常感谢傅老师的解答,同时也是最后一个问题:现在已经到了2018年了,那么对于到来的2018年,您有什么样的展望?

傅海棠:先谈宏观的大环境,我国是一片繁荣,不要轻信个别经济学家所说,对未来很悲观,没有什么可悲观的。这个中国的经济很好,国外整体也不差。

接着说商品,商品太多,举个大范围说。

例如:长周期来讲,不可再生资源的大宗商品,随着时间周期的拉长,一定会涨。这个毫无疑问。但是做期货做不了长周期。

要是股票就行了,逢低买了放20年,中间一定会有赚钱的机会,可是期货毕竟和股票是有本质的区别,你要想做多,都尽量寻找一个低点或者相对比较低的一个商品,或者接近成本底部的商品。

但是现在也不好找,前段时间还有个铁矿跌了400出头。这两天就到500以上了,相对前期那个低点的涨的也不少。现在铝低,但是库存非常高,供大于求。

敬请期待1月6日大宗商品投资策略会。

展望2018,

如何在新形势下紧跟宏观政策导向、

把握市场供需变动、抓住产业升级机遇?

我们诚挚地邀请您和我们一起,

纵览宏观金融大势,聚焦产业变革机遇,

高谈交易实操心得,阔论未来市场走向。

我们与您携手同心,共同踏上新的征程!

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