通过农产品上半年贸易形势看后市

今年上半年我国农产品贸易额873.9亿美元，同比下降3.1%，其中进口534.9亿美元，下降6.5%，出口339.0亿美元，增加2.8%，国际农产品价格下跌仍是贸易额下降的主要原因。从具体产品看，谷物、食用油籽和植物油、棉花和棉纱、食糖、肉、奶等大宗产品进口量继续增加或保持较高水平。预计下半年大宗农产品进口压力仍然较大。

一、上半年农产品贸易特点

（一）国际农产品价格总体保持低位，贸易额同比下降。2001-2014年农产品贸易额年均增长16.1%，2015年首次下降 4.6%，今年上半年继续下降3.1%。其中进口额同比下降6.5%，出口额增长2.8%。国际农产品价格继续走低是贸易额下降的主要原因。近年来全球主要农产品价格全面下跌，今年上半年继续低位运行。1-6月FAO食品价格指数同比降幅逐月收窄，由17.1%收窄到1.0%，为2010年以来同期最低。

表12010-2016年中国农产品进出口额

单位：亿美元、%

注：进出口数据来自中国海关数据库，下同。

(二)三大谷物进口量创入世以来新高，大豆、肉、奶等进口量快速增加。虽然谷物进口量总体下降，但小麦、大米、玉米三大主粮合计进口670.1万吨，同比增加22.0%，创入世以来同期新高。小麦、大米、玉米进口量分别增加26.6%、40.4%和9.6%。大豆在去年创纪录进口8169.4万吨的形势下进口3856.5万吨，同比增加9.7%。猪肉及杂碎、牛羊肉合计进口187.8万吨，增加83.9%。乳粉进口51.1万吨，增加20.6%；液态奶进口31.5万吨，增加77.6%。

表2 2016年1-6月我国粮食进出口量

（三）传统优势产品出口额增加，水产品蔬菜保持贸易顺差，水果逆差。农产品出口额总体小幅增加，对东盟、日本、中国香港、欧盟、美国等前五大出口市场出口额增减不一，分别增加3.4%、减少3.7%、增加20.0%、减少1.5%、减少3.8%。从主要优势产品看，水产品出口额增长0.5%，前三位出口对象是日本（占15.3%）、韩国（占12.5%）和美国（占12.4%），贸易顺差增加2.0%。蔬菜出口额增长8.3%，前三位出口对象是日本（占14.1%）、韩国（占10.1%）和中国香港（占8.6%），贸易顺差增加10.0%。水果出口增长20.0%，前三位出口对象是美国（占15.1%）、俄罗斯（占9.1%）和泰国（占8.8%），贸易逆差同比减少60.0%。

二、上半年主要农产品贸易分析

（一）谷物。近年来谷物进口量呈加速增长趋势，2015创纪录进口3271.5万吨。今年上半年高位回落，共进口1302.8万吨，同比减少20.0%；其中三大谷物进口增加，大麦、高粱等玉米替代品进口下降。小麦进口179.0万吨，增加26.6%；大米进口200.6万吨，增加40.4%；玉米进口290.5万吨，增加9.6%，三大主粮合计进口670.1万吨，创入世以来新高。大麦进口219.0万吨，减少59.2%，高粱进口404.8万吨，减少24.4%，大麦、高粱合计进口623.8万吨。此外，玉米酒糟（DDGs）进口154.0万吨，同比下降36.9%。

从进口来源地看，小麦主要来自澳大利亚（45.3%）、加拿大（27.5%）、美国（14.2%）和哈萨克斯坦（12.5%）。大米则集中来自越南（42.7%）、泰国（27.0%）和巴基斯坦（25.1%）。玉米主要来自乌克兰（91.1%）。大麦、高粱、玉米酒糟进口主要来自美国（68.6%）和澳大利亚（22.2%）。

谷物进口量较大的主要原因是国内外价差驱动。1-6月小麦、大米、玉米配额内进口税后均价分别为每吨1801元、3354元和2031元，比广州港口国内产品均价分别低711元、783元和596元，企业具有较强进口动力。此外，今年部分省份收获期间降雨，小麦质量偏差，进口优质品种用于调剂也是小麦进口增加的重要原因。

图12013年以来国内外大米价格变化

注：数据来自中国粮油信息网。

(二)食用油籽和植物油。食用油籽进口4169.3万吨，同比增加8.8%。其中，大豆在去年进口8169.4万吨增14.4%的形势下进口3856.5万吨，同比增加9.7%；油菜籽进口199.4万吨，同比减少14.9%。食用植物油进口301.9万吨，同比减少14.6%。其中，棕榈油进口186.6万吨，同比减少24.6%；葵花油和红花油进口47.0万吨，同比增加22.5%；菜油进口39.5万吨，同比减少7.3%；豆油进口18.7万吨，同比增加23.5%。

大豆进口主要来自美国（54.1%）与巴西（40.9%）；油菜籽进口主要来自加拿大（99.0%）。食用植物油中，棕榈油主要来自印度尼西亚（65.4%）和马来西亚（34.3%）；菜油主要来自加拿大（78.2%）和澳大利亚（6.9%）；豆油主要来自巴西（43.7%）、乌克兰（25.9%）、俄罗斯（17.6%）和美国（10.7%）；葵花油主要来自乌克兰（72.7%）和俄罗斯（18.7%）。

表32016年1-6月我国食用油籽和植物油进口量

单位：万吨，%

大豆油菜籽棕榈油菜油葵花油和红花油豆油
进口量3856.5199.4186.639.547.018.7
同比9.7-14.9-24.6-7.322.523.5

(三)棉花。棉花进口62.0万吨，同比减少42.8%；棉纱进口96.3万吨，同比减少18.7%；按纺纱损耗8%计算，合计折进口棉花166.0万吨，同比下降30.2%，占2015年棉花产量的31.8%。棉花进口主要来自乌兹别克斯坦（22.5%）美国（19.6%）和印度（16.3%）；棉纱进口主要来自越南（29.0%）、印度（24.1%）和巴基斯坦（19.5%）。

2014年棉花目标价格改革后，国产棉价格更多由市场决定，国内外价差进一步缩小。2016年6月进口棉配额内税后价与国产棉的价差收窄到357元/吨（图2），企业进口动力减弱。在去库存背景下，国家严格控制滑准税配额发放，也是棉花进口量下降的重要原因。

图22014年以来国内外棉花价格变化

注：数据来自中国棉花网。

（四）食糖。近几年在国内外价差驱动下，食糖进口迅猛增加。2001-2009年进口100万吨左右，2010年进口167.2万吨，2011年以来进口量连续超过194.5万吨的配额量，2015年创纪录进口486.6万吨，同比增加39.0%。今年上半年高位回落，共进口133.5万吨，同比减少42.3%，占2015/16年度产量（按870万吨计算）的15.3%，主要进口国为巴西（56.7%）、古巴（22.5%）和泰国（8.2%）。由于泰国、印度等几大产糖国干旱减产，国际食糖库存连续5年增加后首次下降，国际糖价升高，配额内进口利润下降，今年5-6月配额外进口已无利润（图3），企业进口动力减弱，进口量下降。

图32014年以来国内外食糖价格变化

注：数据来自广西糖网。

（五）畜产品。进口额增加，出口额下降，肉奶进口量大幅增加。畜产品整体进口116.3亿美元，同比增加14.2%；出口26.3亿美元，减少7.8%。从具体产品看，猪肉进口76.2万吨，增加1.4倍；猪杂碎进口68.0万吨，增加76.0%；牛肉进口29.6万吨，增加60.8%；羊肉进口14.0万吨，增加6.7%。奶粉进口51.2万吨，增加20.6%；液态奶进口31.5万吨，增加77.6%；乳清粉进口23.1万吨，增加16.2%；奶酪等其他奶产品进口10.2万吨，增加36.0%。肉、奶产品进口大幅增加的主要原因是国内外价差较大。

从进口来源地看，猪肉主要来自德国（20.1%）、西班牙（17.8%）和美国（14.3%）；牛肉主要来自巴西（31.5%）、乌拉圭（23.9%）、澳大利亚（19.8%）和新西兰（13.5%）；羊肉主要来自新西兰（68.6%）和澳大利亚（30.2%）；奶粉主要来自新西兰 （70.5%）、荷兰（8.5%）和澳大利亚（4.6%）。

（六）水果、蔬菜、水产品。水果出口28.9亿美元，同比增加20.0%；进口33.9亿美元，同比减少6.0%；贸易逆差5.0亿美元，减少58.3%。从具体产品看，鲜冷冻水果和水果汁出口均大幅增长。水果出口增加的重要原因是国内市场价格下跌，企业出口动力增强。蔬菜出口67.8亿美元，同比增加8.3%；进口2.4亿美元，同比减少6.0%；贸易顺差65.4亿美元，同比增加9.0%。水产品出口96.3亿美元，同比增加0.5%；进口42.9亿美元，同比增加3.6%；贸易顺差53.3亿美元，同比减小1.9%。水产品出口相对低迷的主要原因是国际需求疲软，且今年年初以来国际市场价格总体呈缓慢下降趋势。

来源：农业贸易促进中心